# Operaciones de endeudamiento 2025 — edición OCR pública redactada

**Evidence ID:** `CAN-RIC-TREAS-002`
**Control:** `PD-CANARY-RIC-PUBLIC-DEBT-DOCROOM-20260831-01`
**Fuente nativa:** `OPERACIONES 2025.pdf` · 110 páginas · SHA-256 `056cbc067689b680d45026e148e4535fecbecb74545ed3d9a782ebbdb76cc98b`

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Fax: 922 000 000

| To: 922000000

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Dirección completa B | CP 00000 Las Palmas de Gran Canaria | Tfno: 928 00 00 00

Fax: 928 000 000

ci

Gobierno Consejería de Hacienda y Relaciones
deCanarias © la Unión Europea

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Secretaría de Estado de Hacienda.

Ministerio de Hacienda.

C/ Alberto Bosch, 16.

28014 Madrid.

Asunto: Solicitud autorización operaciones de endeudamiento 2025 Comunidad Autónoma de
Canarias

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, en relación con el
artículo 17 de la misma, y en su caso, lo que se determine en relación con el régimen excepcional
en materia de endeudamiento autonómico en 2025:

Considerando lo establecido en el apartado tercero de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales, modificada por Resolución de 22 de diciembre de 2022

Se solicita autorización para concertar operaciones de endeudamiento con arreglo a las siguientes
condiciones

Primero. - Operaciones de endeudamiento a largo plazo (préstamos y/o bonos):

- Importe máximo: 707.256.739,00 euros.

- Moneda: Euro.

- Modalidad: préstamos y/o bonos y obligaciones.

- Tipo de interés: Fijo o variable, expresado como diferencial sobre Tesoro.
- Plazo de la operación: Desde 2 años hasta 30 años.

- Formalización y disposición: A determinar por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias en coordinación con las entidades financieras.
formalizarán sin intervención de fedatario público y no se considerarán ga

Las operaciones se
stos de corretaje.

- Adjudicación: La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias decidirá la
adjudicación o no de las ofertas dependiendo del análisis conjunto de las presentadas.

- Destino de las operaciones:

a) Hasta un importe de 56.592.480,00 euros para financiar el reintegro del año 2025 de los
anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de
los años 2008 y 2009

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b) Hasta un importe de 650.664.259,00 euros para refinanciar los vencimientos ordinarios del año
2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias

En el caso de la emisión de bonos y obligaciones:
- Cupón nominal: Fijo, cupón anual por vencido, base act/act, MFBD non-adjusted

- Fecha de emisión y desembolso: A determinar entre la Comunidad Autónoma de Canarias y las
entidades colocadoras.

- Precio de emisión: A determinar según el resultado del procedimiento de adjudicación.

- Fecha de vencimiento: A determinar entre la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades
colocadoras.

- Precio de amortización: Al 100 por 100 sobre el importe nominal de la emisión.

- Agente de pagos: Banco de España

- Representación: Los valores se representan mediante anotaciones en cuenta registradas a través
del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija, AIAF,
gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A. Unipersonal - IBERCLEAR, siendo el importe nominal mínimo de negociación
de 1.000 euros.

- Negociación de los valores: Mercado de Renta Fija AIAF.

- Entidades colocadoras: La Dire
mediante mandato a

¡ón General del Tesoro y Política Financiera seleccionará
s entidades financieras que diseñarán la emisión y distribuirán los valores.

- Otras condiciones: La deuda a emitir disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la
Deuda del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Las Palmas de Gran Canaria.

LA CONSEJERA DE HACIENDA Y RELACIONES Ci
Matilde Pastora Asián González

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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES

DON FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES Y SECRETARIO DEL
CONSEJO DE MINISTROS

CERTIFICO:

Que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día dieciocho de
febrero de dos mil veinticinco se ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza a la
Comunidad Autónoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo
por un importe máximo de 707.256.739 euros, cuyo texto literal consta en el
documento adjunto.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
certificación en Madrid, a fecha de la firma electrónica.

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puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante ef número de

[Socumento electrónico siguiente:
[CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

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VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO pe

DE HACIENDA

REC.

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS A
FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO POR UN IMPORTE MAXIMO DE
707.256.739 EUROS.

La Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA), en su artículo 14, establece que las Comunidades Autónomas precisarán autorización del Estado
para la realización de operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda o cualquier otra
apelación de crédito público.

Por otra parte y sin perjuicio de los cambios normativos que se pudieran producir, las Comunidades
Autónomas podrán concertar operaciones de crédito por plazo superior a un año, siempre que el importe
total del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de gastos de inversión y que el importe total
de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del veinticinco por ciento de los
ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF) dispone que en el supuesto en que el Gobierno, de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 17 de esa Ley, constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la
Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado en tanto persista el citado
incumplimiento. Una vez que el plan económico-financiero presentado por la Comunidad Autónoma hubiera
sido considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las operaciones de crédito a corto
plazo no precisarán de autorización del Estado salvo que sean consideradas financiación exterior o estén
instrumentadas en títulos valores. El último informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos fiscales
antes del inicio de la aplicación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, vigente desde 2020 hasta 2023, fue el correspondiente al año 2019.

La Comunidad Autónoma de Canarias incumplió la regla de gasto del ejercicio 2019, según el informe
emitido en virtud del artículo 17.4 de la LOEPSF, por lo que requiere autorización del Consejo de Ministros
para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo de conformidad con lo previsto en el
artículo 20.1 de la LOEPSF.

La Comunidad Autónoma de Canarias ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda
a largo plazo, por importe de 707,26 millones de euros. De este importe, 650,66 millones de euros financian
los vencimientos de deuda a largo plazo del ejercicio 2025, que no supondrán un aumento del
endeudamiento de la Comunidad con respecto a la deuda a cierre del ejercicio 2024. El resto, por importe
de 56,59 millones de euros se corresponde con el reintegro de la anualidad de 2025 de la liquidación
negativa de 2008 y 2009 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y
podrá suponer un incremento en el nivel de endeudamiento neto con respecto a la deuda a cierre del
ejercicio 2024.

La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional ha emitido informe favorable sobre las
operaciones de endeudamiento, siempre y cuando aquéllas se realicen en todo momento en consonancia
con lo establecido en la normativa vigente relativa al principio de prudencia financiera desarrollada por la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

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[documento electrónico siguiente:
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i

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, el
Consejo de Ministros, en su reunión del día 18 de febrero de 2025,

ACUERDA

Autorizar a la Comunidad Autonoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por
un importe maximo de setecientos siete millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve
euros (707.256.739 €).

Las principales caracteristicas de las operaciones de endeudamiento son las siguientes:
- Importe: Hasta un máximo de 707.256.739 euros.
- Moneda: Euro.
- Instrumento: préstamos y/o bonos y obligaciones.
- Tipo de interés: Fijo o variable, expresado como diferencial sobre Tesoro.
- Plazo: Desde 2 años hasta 30 años.

- Formalización y disposición: A determinar por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias en coordinación con las entidades financieras. Las operaciones se
formalizaran sin intervención de fedatario público y no se considerarán gastos de corretaje.

- Adjudicación: La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias decidirá la
adjudicación o no de las ofertas dependiendo del análisis conjunto de las presentadas.

En el caso de la emisión de bonos y obligaciones.
- Cupón nominal: Fijo, cupón anual por vencido, base actual/actual, MFBD non-adjusted.

- Fecha de emisión y desembolso: A determinar entre la Comunidad Autónoma de Canarias y
las entidades colocadoras.

- Precio de emisión: A determinar según el resultado del procedimiento de adjudicación.

- Fecha de vencimiento: A determinar entre la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades
colocadoras.

- Precio de amortización: Al 100 por 100 sobre el importe nominal de la emisión.
- Agente de pagos: Banco de España.

- Representación: Los valores se representan mediante anotaciones en cuenta registradas a
través del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija, AIAF,
gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal - IBERCLEAR, siendo el importe nominal mínimo de
negociación de 1.000 euros.

- Negociación de los valores: Mercado de Renta Fija AIAF.
- Entidades colocadoras: La Dirección General del Tesoro y Política Financiera seleccionará
mediante mandato a las entidades financieras que diseñarán la emisión y distribuirán los valores

- Coste: Se estará a lo dispuesto en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable
a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales.

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[Puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante ef numero de

[Socumento electrónico siguiente:
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k

El coste de las operaciones a largo plazo instrumentadas en valores no podrá superar, en el
caso de endeudamiento con una vida media no superior a los 10 años, los 50 puntos básicos de
diferencial con respecto al coste de financiación del Estado de similares características,
incluyendo comisiones y otros gastos. En el caso de operaciones de endeudamiento con una
vida media superior a los 10 años, el diferencial máximo se podrá incrementar en un punto básico
por año adicional hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales. Para el cálculo del coste
maximo se aplicará lo establecido en el apartado tercero de la Resolución de 4 de julio de 2017,
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

La Comunidad Autónoma de Canarias deberá supeditar las operaciones de endeudamiento que
formalice en ejecución de esta autorización al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y al
resto de la normativa aplicable,

LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO
Y MINISTRA DE HACIENDA

María Jesús Montero Cuadrado

Cchcigo seguro de Verificación : [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] | Puede vericr la Inegridad de este documento en a sguientedrección: ntps.lsede administracion, gob [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] nm

3
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[documento electrónico siguiente:

[CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

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i Consejería de Hacienda y
o rE open

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA POR
LA QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OPERACIONES DE
DEUDA A LARGO PLAZO CON DESTINO A LA REFINANCIACIÓN DE LOS VENCIMIENTOS
ORDINARIOS DEL AÑO 2025 DE DETERMINADAS OPERACIONES DE CRÉDITO
SUSCRITAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, Y A LA FINANCIACIÓN
DEL REINTEGRO DEL AÑO 2025 DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS EN VIRTUD DEL
MECANISMO FINANCIERO EXTRAPRESUPUESTARIO PARA EL APLAZAMIENTO DEL
SALDO PENDIENTE DE REINTEGRO DE LAS LIQUIDACIONES DEL SISTEMA DE
FINANCIACIÓN DE LOS AÑOS 2008 Y 2009.

El artículo 178 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias determina que “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá realizar
operaciones de crédito y recurrir a la emisión de deuda pública, en los casos y con los requisitos

que se establezcan en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas”.

La referida Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA), en su artículo 14, establece que las Comunidades Autónomas precisarán
autorización del Estado para la realización de operaciones de crédito en el extranjero y para la
emisión de deuda o cualquier otra apelación de crédito público. Por otra parte, y sin perjuicio de
los cambios normativos que se pudieran producir, las Comunidades Autónomas podrán concertar
operaciones de crédito por plazo superior a un año, siempre que el importe total del crédito sea
destinado exclusivamente a la realización de gastos de inversión y que el importe total de las
anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del veinticinco por ciento de los
ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) dispone que “en el supuesto en que el Gobierno, de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 17 de esa Ley, constate que existe incumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las
operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de
autorización del Estado en tanto persista el citado incumplimiento. Esta autorización podrá
realizarse de forma gradual por tramos y será preceptiva hasta que el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas constate que ha cumplido con los objetivos de estabilidad

presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto”.

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Considerando que el último informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos fiscales
antes del inicio de la aplicación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, vigente desde 2020 hasta 2023, fue el correspondiente al año 2019 y que la
Comunidad Autónoma de Canarias incumplió la regla de gasto del ejercicio 2019, según el
informe emitido en virtud del artículo 17.4 de la LOEPSF, en sesión celebrada el dieciocho de
febrero de dos mil veinticinco, el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad Autónoma de
Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, que podrán instrumentarse a través
de préstamos y/o bonos y obligaciones, por un importe máximo de setecientos siete millones
doscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve euros (707.256.739 €). Esta
autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

De este importe, 650,66 millones de euros financian los vencimientos de deuda a largo plazo del
ejercicio 2025, que no supondrán un aumento del endeudamiento de la Comunidad Autónoma
de Canarias con respecto a la deuda a cierre del ejercicio 2024. El resto, por importe de 56,59
millones de euros, se corresponde con el reintegro de la anualidad de 2025 de la liquidación
negativa de los años 2008 y 2009 del sistema de financiación de las comunidades autónomas
de régimen común y podrá suponer un incremento en el nivel de endeudamiento neto con
respecto a la deuda a cierre del ejercicio 2024.

Conforme a la citada autorización, las operaciones de endeudamiento se realizarán en
consonancia con lo establecido en la normativa vigente relativa al principio de prudencia
financiera.

La contratación de estas operaciones de endeudamiento en la Comunidad Autónoma de
Canarias se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, (actual Consejería de Hacienda y Relaciones con
la Unión Europea), por la que se regula el procedimiento para la contratación de operaciones de
crédito por los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto
limitativo, la cual dispone en su artículo 3.1 que, “En el ámbito de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias el proceso de selección para la contratación se iniciará
mediante resolución del Director General del Tesoro y Política Financiera”, y a lo dispuesto en la
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

En virtud de la competencia otorgada a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
2

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conforme al artículo 34.1. i) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda y Relaciones
con la Unión Europea, aprobado por Decreto 107/2024, de 31 de julio, que establece “la iniciación
y tramitación de los procedimientos para la concertación de las operaciones de deuda,
refinanciación, conversiones, intercambios y permutas financieras, u otras análogas, así como

para el pago de la carga financiera".

RESUELVO

Primero. — Iniciar el procedimiento para la contratación de operaciones de endeudamiento a
largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la
financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo
financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las
liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, en formato de préstamos a
largo plazo con entidad residente en la Unión Europea, así como la emisión de bonos y/o

obligaciones de colocación privada con las siguientes condiciones financieras:

- Importe: Hasta un máximo de 607.256.739 euros. La Consejería de Hacienda y Relaciones

con la Unión Europea podrá optar por adjudicar una oferta en su totalidad o de forma parcial.
-Moneda: Euro.

«Instrumento: préstamos y/o bonos y obligaciones.

“Formalización y disposición: A determinar por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la
Unión Europea en coordinación con las entidades financieras. Las operaciones se formalizarán

sin intervención de fedatario público y no se considerarán gastos de corretaje

-Adjudicación: La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea realizará la
adjudicación de acuerdo a los criterios de selección y decidirá la adjudicación o no de las ofertas

dependiendo del análisis conjunto de las presentadas.

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1. Formato: Préstamos con entidades residentes

- Vida media de la operación: Preferencia por operaciones que ofrezcan una vida media entre

6 y 10 años.

- Tipo de interés: Fijo o variable. El tipo fijo se presentará en términos de diferencial frente a
Tesoro y el tipo variable en términos de diferencial frente a la referencia del Euribor utilizada. En
las ofertas a tipo de interés fijo deberá indicarse si la oferta incluye (o no) costes de ruptura.

¡quidación y pago de intereses: Preferentemente anuales.

- Amortizaciones: Anuales, lineales y constantes, con carencia de 1 año, bullet o sistema de
amortización irregular que se adapte al perfil de vencimientos de Canarias.

Aquellas entidades que ofrezcan préstamos con amortización irregular, únicamente señalarán la
vida media de la operación, permitiendo a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión
Europea flexibilidad para establecer las amortizaciones en los ejercicios que considere oportuno,
respetando esta vida media.

-Condiciones financieras: Para el cálculo del coste máximo se aplicará lo establecido en el
apartado tercero de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales,
modificada por Resolución de 22 de diciembre de 2022, que establece que el coste total máximo
de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, salvo las
comisiones citadas en el anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo
medio de la operación, incrementado en 50 puntos básicos, con las excepciones recogidas en el
anexo 1

En el caso de las operaciones de endeudamiento con una vida media superior a los 10 años, el

diferencial máximo, se podrán incrementar en un punto básico por año adicional, hasta un

máximo de 15 puntos básicos adicionales.

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Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, en el caso de las ofertas
presentadas a tipo de interés variable, se empleará la tabla de diferenciales máximos aplicables
sobre cada referencia que publique mensualmente la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, siendo la tabla vigente la publicada mediante Resolución de 7 de
mayo de 2025, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se
actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales. (BOE núm. 112, de 9 de mayo de 2025), o, en su caso, la tabla que figure en la
Resolución vigente en el momento de presentarse las ofertas.

Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, en el caso de las ofertas
presentadas a tipo de interés fijo, se utilizará la metodología de cálculo prevista en el Anexo 2 de

la citada Resolución.

El cumplimiento de la condición de coste máximo se considerará en el momento de presentación

de las ofertas firmes por las entidades financieras.

- Comisión de colocación: Comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo

de 50.000 euros anuales.

- Intereses de demora: No podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del
2% anual.

2. Formato: Emisión de bonos y obligaciones de colocación privada.
- Emisor: Comunidad Autónoma de Canarias.

- Vida media de la operación: Preferencia por operaciones que ofrezcan una vida media entre
10 y 15 años.

- Amortización del nominal: Única, 100 por 100 al vencimiento, libre de gastos para el tenedor.

- Importe mínimo de cada oferta: 25 millones de euros.

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- Cupón nominal: Fijo, cupón anual por vencido, base actual/actual, MFBD non-adjusted.

- Fecha de emisión y desembolso: A determinar entre la Comunidad Autónoma de Canarias y

las entidades colocadoras.

- Precio de emisión: A determinar según el resultado del procedimiento de adjudicación.

- Fecha de vencimiento: A determinar entre la Comunidad Autónoma de Canarias y las
entidades colocadoras.

- Precio de amortización: Al 100 por 100 sobre el importe nominal de la emisión.

- Agente de pagos: Banco de España, según convenio sobre prestación del servicio de tesorería
y del servicio financiero de la Deuda Pública suscrito con la Comunidad Autónoma de Canarias,
con fecha de 27 de junio de 2005.

- Representación: Los valores se representan mediante anotaciones en cuenta registradas a
través del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija, AIAF,
gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A. Unipersonal - IBERCLEAR, siendo el importe nominal mínimo de negociación
de 1.000 euros.

- Negociación de los valores: Mercado de Renta Fija AIAF.

-Entidad colocadora: La entidad colocadora de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias que presente oferta en formato bonos u obligaciones deberá estar previamente
autorizada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

- Condiciones financieras: Para el cálculo del coste máximo se aplicará lo establecido en el
apartado tercero de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales,

modificada por Resolución de 22 de diciembre de 2022, que establece que el coste total máximo
6

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de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, salvo las
comisiones citadas en el anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo

medio de la operación, incrementado en 50 puntos básicos.

En el caso de operaciones de endeudamiento con una vida media superior a los 10 años, el
diferencial máximo se podrá incrementar en un punto básico por año adicional hasta un máximo
de 15 puntos básicos adicionales.

Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, solo se admitirán las ofertas
presentadas a tipo de interés fijo, utilizándose para ello la metodología de cálculo prevista en el
Anexo 2 de la citada Resolución.

En el caso de las emisiones de valores, el cumplimiento de la condición de coste máximo se
considerará en el momento predeterminado para la fijación del precio el día en que se lanza la
emisión.

- Comisión de colocación: No se aplica.

- Agrupación de emisiones de bonos y obligaciones: Se agruparán por vencimiento,

formalizándose como máximo una emisión para cada año de vencimiento.

- Beneficios y condiciones: De acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades
Autónomas, la emisión disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública
del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Segundo.- Solicitud de ofertas. Conforme a lo establecido en el artículo 4.2 de la Orden de 15
de marzo de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el
procedimiento para la contratación de operaciones de crédito por los entes del sector público de
la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto limitativo, “Por razones de urgencia, o
derivadas de las especificidades del contrato, o con el fin de evitar el riesgo de incumplimiento o
movimientos especulativos previos a la realización de la operación, la Dirección General del

Tesoro y Política Financiera podrá iniciar el procedimiento de contratación mediante solicitud de
7

## Página fuente 14 de 110

ofertas a un grupo determinado de entidades financieras capacitadas para la realización del
contrato, siendo necesario cursar la invitación a participar en el proceso selectivo a un mínimo
de cinco entidades, siempre que ello sea posible. En este caso, no será necesaria la publicación

de convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias”.

Las invitaciones a participar en el procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento se comunicarán, a las entidades financieras, a través de la dirección de correo
electrónico del Servicio de Politica Financiera MM cobiernodecanarias.org, e
irán acompañadas de la presente Resolución, del perfil de vencimientos de la deuda pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias y de la presentación a inversores actualizada a mayo de
2025.

Tercero. — Plazo de presentación. Las ofertas para participar en el procedimiento de
contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha limite, el jueves 29

de mayo de 2025 a las 14.00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Cuarto. - Medio de presentación. Las entidades interesadas presentarán sus ofertas

exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

¡obiernodecanarias.org.

El envío de la comunicación por correo electrónico será válido si existe constancia de la
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de la comunicación. Se acusará
recepción de la oferta, a través del mismo medio.

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo

medio.
Quinto. - Validez de las ofertas. Las ofertas deberán indicar su vigencia y serán en firmes.

Sexto. — Criterios de selección. Conforme a lo establecido en el artículo 8.1 de la citada Orden

de 15 de marzo de 2010, “una vez concluido el plazo establecido para la presentación de las
ofertas, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera evaluará las mismas, teniendo en
cuenta no sólo los tipos de interés, sino también todas aquellas características como importes

máximos ofertados, plazos, vida media, períodos de carencia, comisiones, gastos de
8

## Página fuente 15 de 110

intermediación y otras similares que puedan hacer más competitiva la operación a contratar”,
incluyendo la consideración de amortización bullet o amortización irregular que se adapte al perfil

de vencimientos de Canarias, así como la no inclusión de costes de ruptura.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera elevará al órgano competente para resolver
una propuesta motivada de selección de la entidad financiera con la que haya de formalizarse la
operación.

Séptimo. - Adjudicación. La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a la
vista de la propuesta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, seleccionará la/s
oferta/s que resulte/n más ventajosa/s para la Hacienda Pública Canaria, resolviendo así el
procedimiento, y comunicará el resultado del mismo a las entidades participantes que hayan
presentado ofertas.

En todo caso, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea se reserva la
posibilidad de declarar desierta la adjudicación de las operaciones si considera que las ofertas

recibidas no se corresponden con las condiciones del mercado.

Siempre que las condiciones del mercado así lo recomienden, la Consejería de Hacienda, y
Relaciones con la Unión Europea podrá retrasar o suspender las operaciones antes de la fecha

de la adjudicación en firme, en supuestos de fuerza mayor.

Octavo.- Formalización. La contratación de la operación de crédito se formalizará mediante
contrato en el que se determinarán las características finales por la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera previo diálogo con las entidades seleccionadas.

Las Palmas de Gran Canaria,

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.

María Teresa Bosch Llinares.

(Firmado electrónicamente por)

## Página fuente 16 de 110

&

Gobierno Consejería de Hacienda y
decanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

‘Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y ala financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiacion de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico

II >> cc 0a5zs ona El envio de ta comunicación por corro electónico será válido si exste

‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio,

Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 17 de 110

do

Gobierno Consejería de Hacienda y
decanartas Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD ARQUIA BANK, S.A.

Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico

II Os 0o'esnocecanarias cg. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio,

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 18 de 110

«do

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANCA MARCH, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
"endeudamiento del año 2025.

A tal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias contorme a las
condiciones establecidas en la Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

III >< ova El envio de la comunicación por correo electónico será válido si existe

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio.

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 19 de 110

&

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias — Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANCO BEKA FINANCE SOCIEDAD DE VALORES,
SA

Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025,

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

IN Oo iccnocecanarias 019. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio
Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2026.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 20 de 110

DD
Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
"endeudamiento del año 2025.

A tal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias contorme a las
condiciones establecidas en la Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

II 202: <:00cecanarias ora. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
2 dela oferta, através del mismo medio.

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio

‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 21 de 110

do

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANCO SABADELL, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias),

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
obiemodecan:

El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfl de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria.

(Firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA,
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 22 de 110

&

Gobierno Consejería de Hacienda y
decanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANCO SANTANDER, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

‘Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y ala financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiacion de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico

logobiemodecanarias org. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio,

Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 23 de 110

ps]
Gobierno Consejería de Hacienda y
decanartas Relaciones con a Unión Europea

Dirección General del
‘Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANKINTER, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudlera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y ala financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
límite, el jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias)

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico;
= jobiernodecanarias.org. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
E constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido Integro de la comunicación. Se acusará recepción

2 dela oferta, a través del mismo medio

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio

‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025,

Las Palmas de Gran Canaria.

(Firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 24 de 110

D
Gobierno _Consejeriade Hacienda y
Gobierno . Relaciones con a Unión Europea

Direccién General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CAIXABANK, S.A.

Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudlera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las

condiciones establecidas en la Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica

Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha

límit, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

joblernodecanarias org. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio

Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio

‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 25 de 110

do

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C.
(GRUPO CAJA DE INGENIEROS.)

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias),

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
obiemodecan:

El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfl de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria.

(Firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA,
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 26 de 110

&

Gobierno Consejería de Hacienda y
decanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

‘Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y ala financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiacion de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico

II 2002 010 <canaias oca El envio de 1a comunicación por correo elecrónico será válido si existe

‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio,

Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 27 de 110

«do

Gobierno Consejeríade Hacienda y
enanas Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CAJASIETE CAJA RURAL, S..C.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias),

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
IE > <<< El envío de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
"constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
de la oferta, através del mismo medio.
Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.
Las Palmas de Gran Canaria,
(Firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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D
Gobierno Consejeríade Hacienda y

decanartas Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la

‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del

mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias),

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguente dirección de correo electrónico:
zn + <<< El envío de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
5 consiancia dela Vansmision y recepción, de sus fechas y del contenido integro dela comunicación. Se acusará recepción

de la oferta, através del mismo medio.

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio

‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por)
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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&

Gobierno Consejería de Hacienda y
decanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CECABANK, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

‘Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y ala financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiacion de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico

jodlernodecanarias org. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio,

Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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fst.)
Gobierno _Consejerta de Hacienda y
decamarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

BANCO CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK.

Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025,

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

:goblerodecanarias org. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
Constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio

Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2026.

Las Palmas de Gran Canaria,

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decanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CROSS CAPITAL EAF, S.L.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

‘Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y ala financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiacion de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico

II 20 xrcecanarias xa. El envio de 1a comunicación por correo electrónico será válido si exste

‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio,

Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

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cd»

Gobierno Consejería de Hacienda y
decanarias Relaciones con a Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD DEUTSCHE BANK, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025,

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución 1117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias),

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

DI 2000 rnocecanarias ora. El envio de la comunicación por correo electrónico sera válido si existe

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio.

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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D
Gobierno Consejeríade Hacienda y
enanas Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD HSBC GROUP PLC.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del

mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del

sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias),

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguente dirección de correo electrónico:
O ++ <<< << El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
5 consiancia dela Transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro dela comunicación. Se acusará recepción

2 de la oferta, através del mismo medio.

Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio

‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

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MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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&

Gobierno Consejería de Hacienda y
decanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD IBERCAJA BANCO, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

‘Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y ala financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiacion de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico

jodlernodecanarias org. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
Constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio,

Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

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Gobierno Consejería de Hacienda y
decanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD KUTXABANK, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

‘Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Poltica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y ala financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiacion de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico

jodlernodecanarias org. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
‘constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio,

Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución n*117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por),

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Gobierno Consejería de Hacienda y
decanartas Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD TRIODOS BANK N.VS.£.

Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
endeudamiento del año 2025.

Atal efecto, la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
límite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico
= El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
Constancia de Ta Transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido Integro de la comunicación. Se acusará recepción
de la oferta, a través del mismo medio,
Las entidades podrán cursar consultas durante el periodo de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución 1117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias yla presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.
Las Palmas de Gran Canaria,
(Firmado electrónicamente por)

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&

Gobierno Consejertade Hacienda y
Seer s Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

“Asunto: Invitación procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Por medio de la presente, se invita a su entidad a participar en el procedimiento para la contratación de operaciones de
"endeudamiento del año 2025.

A tal efecto, la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera estima conveniente solicitar a esa entidad la presentación
de ofertas de financiación que pudiera resultar de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución n°117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
‘Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009

Las ofertas para participar en el procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento se presentarán, con fecha
limite, el Jueves 29 de mayo de 2025 a las 14:00h (hora local de la Comunidad Autónoma de Canarias).

Las entidades interesadas presentarán sus ofertas exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
ee narias.org. El envio de la comunicación por correo electrónico será válido si existe
'conslancia de la Transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido integro de la comunicación. Se acusará recepción
dela oferta, através del mismo medio
Las entidades podrán cursar consultas durante el período de presentación a través del mismo medio
‘Se acompaña a la presente invitación la citada Resolución 1117/2025, de 21 de mayo, el perfil de vencimientos de la deuda
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025,
Las Palmas de Gran Canaria
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MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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Avda, Buenos Alres iS, pl

D

Consejería de Hacienda y
eo pr Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

INFORME PROPUESTA DE SELECCIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO CON LAS QUE SE
FORMALIZARÁN LAS OPERACIONES ENDEUDAMIENTO CON DESTINO A LA REFINANCIACIÓN DE LOS
VENCIMIENTOS ORDINARIOS DEL AÑO 2025 DE DETERMINADAS OPERACIONES DE CRÉDITO
SUSCRITAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, Y A LA FINANCIACIÓN DEL REINTEGRO
DEL AÑO 2025 DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS EN VIRTUD DEL MECANISMO FINANCIERO
EXTRAPRESUPUESTARIO PARA EL APLAZAMIENTO DEL SALDO PENDIENTE DE REINTEGRO DE LAS
LIQUIDACIONES DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LOS AÑOS 2008 Y 2009.

En cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, y mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, celebrado con
fecha de 18 de febrero de 2025, se autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias a formalizar operaciones
de deuda a largo plazo, a través de préstamos y/o bonos y obligaciones, por un importe máximo de 707.256.739
euros, con destino a refinanciar los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de
crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a financiar el reintegro del año 2025 de los
anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo
pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, de los cuales,
100.000.000 euros se instrumentaran mediante Bonos de la Comunidad Autónoma de Canarias aptos para

materializar las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias 2025.

Por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se inicia
el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a larga plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las

liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES

Conforme al resuelvo primero de la citada Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, las operaciones de deuda a
largo plazo, podrán instrumentarse a través de préstamos y/o bonos y obligaciones, con las siguientes
condiciones financieras:

- Importe: Hasta un máximo de 607.256.739 euros. La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea
podrá optar por adjudicar una oferta en su totalidad o de forma parcial.

-Moneda: Euro,

«Instrumento: préstamos y/o bonos y obligaciones.

-Formalización y disposición: A determinar por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la

Unión Europea en coordinación con las entidades financieras. Las operaciones se formalizarán sin intervención de
fedatario público y no se considerarán gastos de corretaje.

-Adjudicación: La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea realizará la adjudicación de acuerdo

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a los criterios de selección y decidirá la adjudicación o no de las ofertas dependiendo del análisis conjunto de las
presentadas.

1. Formato: Préstamos con entidades residentes

- Vida media de la operaci

: Preferencia por operaciones que ofrezcan una vida media entre 6 y 10 años.
-Tipo de interés: Fijo o variable. Eltipo fijo se presentará en términos de diferencial frente a Tesoro y el tipo variable
en términos de diferencial frente a la referencia del Euribor utilizada. En las ofertas a tipo de interés fijo deberá
indicarse si la oferta incluye (o no) costes de ruptura

- Liquidación y pago de intereses: Preferentemente anuales.

- Amortizaciones: Anuales, lineales y constantes, con carencia de 1 año, bullet o sistema de amortización irregular
que se adapte al perfil de vencimientos de Canarias.

Aquellas entidades que ofrezcan préstamos con amortización irregular, únicamente señalarán la vida media de la
operación, permitiendo a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea flexibilidad para establecer
las amortizaciones en los ejercicios que considere oportuno, respetando esta vida media

-Condiciones financieras: Para el cálculo del coste máximo se aplicará lo establecido en el apartado tercero de la
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales, modificada por Resolución de 22 de diciembre de 2022, que establece que el coste
total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, salvo las comisiones
citadas en el anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo medio de la operación,
incrementado en 50 puntos básicos, con las excepciones recogidas en el anexo 1.

En el caso de las operaciones de endeudamiento con una vida media superior a los 10 años, el diferencial máximo,
se podrán incrementar en un punto básico por año adicional, hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales.

Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, en el caso de las ofertas presentadas a tipo
de interés variable, se empleará la tabla de diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publique
mensualmente la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, siendo la tabla vigente la publicada
mediante Resolución de 7 de mayo de 2025, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Intemacional, por
la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE núm. 112, de 9 de mayo de
2025), o, en su caso, la tabla que figure en la Resolución vigente en el momento de presentarse las ofertas.

Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, en el caso de las ofertas presentadas a tipo
de interés fijo, se utilizará la metodología de cálculo prevista en el Anexo 2 de la citada Resolución.

El cumplimiento de la condición de coste máximo se considerará en el momento de presentación de las ofertas

firmes por las entidades financieras.

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- Comisión de colocación: Comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo de 50.000 euros
anuales.

- Intereses de demor:

lo podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2 % anual.

Formato: Emisión de bonos y obligaciones de colocación privada.

- Emisor: Comunidad Autónoma de Canarias.

- Vida media de la operación: Preferencia por operaciones que ofrezcan una vida media entre 10 y 15 años.
- Amortización del nominal: Única, 100 por 100 al vencimiento, libre de gastos para el tenedor.

- Importe mínimo de cada ofert
- Cupón nominal: Fijo, cupón anual por vencido, base actual/actual, MFBD non-adjusted.

- Fecha de emisión y desembolso: A determinar entre la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades

5 millones de euros.

colocadoras,
- Precio de emisión: A determinar según el resultado del procedimiento de adjudicación.

- Fecha de vencimiento: A determinar entre la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades colocadoras.

- Precio de amortización: Al 100 por 100 sobre el importe nominal de la emisión

- Agente de pagos: Banco de España, según convenio sobre prestación del servicio de tesorería y del servicio
financiero de la Deuda Pública suscrito con la Comunidad Autónoma de Canarias, con fecha de 27 de junio de 2005,
- Representación: Los valores se representan mediante anotaciones en cuenta registradas a través del Sistema
de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija, AIAF, gestionado por la Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal - IBERCLEAR, siendo el
importe nominal mínimo de negociación de 1.000 euros,

-Negociación de los valores: Mercado de Renta Fija AIAF.

-Entidad colocadora: La entidad colocadora de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que
presente oferta en formato bonos u obligaciones deberá estar previamente autorizada por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera.

- Condiciones financieras: Para el cálculo del coste máximo se aplicará lo establecido en el apartado tercero de
la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define
el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales, modificada por Resolución de 22 de diciembre de 2022, que establece que el coste
total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, salvo las comisiones
citadas en el anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo medio de la operación,
incrementado en 50 puntos básicos.

En el caso de operaciones de endeudamiento con una vida media superior a los 10 años, el diferencial máximo se
podrá incrementar en un punto básico por año adicional hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales.

Para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, solo se admitirán las ofertas presentadas a
tipo de interés fijo, utilizándose para ello la metodología de cálculo prevista en el Anexo 2 de la citada Resolución.

En el caso de las emisiones de valores, el cumplimiento de la condición de coste máximo se considerará en el

momento predeterminado para la fijación del precio el día en que se lanza la emisión

## Página fuente 41 de 110

- Comisión de colocación: No se aplica.
- Agrupación de emisiones de bonos y obligaciones

Se agruparán por vencimiento, formalizándose como
máximo una emisión para cada año de vencimiento.

- Beneficios y condiciones: De acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas, la emisión
disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 98.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

INVITACIONES

Al amparo de artículo 4.2 de la Orden de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se regula el procedimiento para la contratación de operaciones de crédito por los entes del sector público
de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto limitativo, el resuelvo segundo de la Resolución n°
117/2025, de 21 de mayo, establece que “Por razones de urgencia, o derivadas de las especificidades del
contrato, o con el fin de evitar el riesgo de incumplimiento o movimientos especulativos previos a la realización
de la operación, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá iniciar el procedimiento de
contratación mediante solicitud de ofertas a un grupo determinado de entidades financieras capacitadas para la
realización del contrato, siendo necesario cursar la invitación a participar en el proceso selectivo a un mínimo
de cinco entidades, siempre que ello sea posible. En este caso, no será necesaria la publicación de convocatoria
en el Boletín Oficial de Canarias”.

Atal fin, con fecha 22 de mayo de 2025, se invita a participar en el procedimiento de contratación de operaciones
de crédito a las veintidós (22) entidades financieras siguientes, acompañándose dicha invitación de la
Resolución n* 117/2025, de 21 de mayo, del perfil de vencimientos de la deuda pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de la presentación a inversores actualizada a mayo de 2025.

Abanca Corporación Bancaria, S. A
Arquia Bank, S.A.

Banca March, S.A.

Banco Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco de Sabadell, S.A

Banco Santander, S.A

Bankinter, S.A

CaixaBank, S.A.

Caja de Crédito de los Ingenieros, S.C.C. (Grupo Caja de Ingenieros).
Cajamar Caja Rural, S.C.C.

Cajasiete Caja Rural, S.C.C.

'CBNK Banco de Colectivos, S.A.

Cecabank, S.A

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

## Página fuente 42 de 110

Cross Capital EAF, S.L
Deutsche Bank, S.A
HSBC Group PLC.
Ibercaja Banco, S.A.
Kutxabank, S.A
Triodos Bank, N.V.S.E
Unicaja Banco, S.A

VALORACION OFERTAS RECIBIDAS

De acuerdo al resuelvo sexto de la Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, que establece los criterios de
selección “Una vez concluido el plazo establecido para la presentación de las ofertas, la Dirección General del

Tesoro y Política Financiera evaluará las mismas, teniendo en cuenta no sólo los tipos de interés, sino también

todas aquellas características como importes máximos ofertados, plazos, vida media, períodos de carencia,
comisiones, gastos de intermediación y otras similares que puedan hacer más competitiva la operación a

contratar, incluyendo la consideración de amortización bullet o amortización irregular que se adapte al perfil de

vencimientos de Canarias”, se procede a informar sobre la valoración de las ofertas recibidas

Finalizado el plazo de presentación de ofertas el jueves 29 de mayo a las 14:00h (hora local de la Comunidad
Autónoma de Canarias), de las veintidós (22) entidades financieras invitadas, se recibe respuesta de diecisiete
(17), de las cuales, quince (15) presentan ofertas, una (1) remite una recomendación de emisión de deuda senior
unsecured y otra (1) declina presentar oferta.

El volumen total al que ascienden las ofertas presentadas por las quince entidades financieras fue de 2.728,5
millones de euros, casi cinco veces el importe de las necesidades a cubrir.

La valoración, en términos de coste, de las ofertas remitidas se ha realizado mediante la homogeneización de
los términos de cada una de ellas, obteniéndose el margen del tipo que se aplica a la operación. En el caso de
que la oferta sea de tipo fijo, como es habitual, se calcula el diferencial sobre Tesoro (unidad de referencia del
coste autonómico). Se utiliza, tal y como se recoge en el pliego de licitación, la metodología prevista en el Anexo
I de la Resolución de Prudencia Financiera. El diferencial máximo aplicable en este caso es de 50 puntos
básicos respecto a Tesoro. Si la oferta es de tipo variable el diferencial sobre Tesoro se calcula según la
metodología del Anexo | de la Resolución de Prudencia Financiera. No obstante, también se valora la situación
conforme al Anexo II para las operaciones a tipo variable, ya que permite una comparación más homogénea de

cara a la selección de operaciones.

Todas las ofertas presentadas cumplen el principio de prudencia financiera.

De acuerdo a los tipos actuales de mercado (a fecha 29 de mayo de 2025), el coste y el diferencial respecto a

## Página fuente 43 de 110

Tesoro para cada una de las ofertas se recoge en la siguiente tabla

## Página fuente 44 de 110

[SIN TEXTO OCR FIABLE; CONSÚLTESE EL FACSÍMIL PÚBLICO REDACTADO]

## Página fuente 45 de 110

PROPU! E ADJU IÓN DE OFERTAS

Las operaciones que se proponen adjudicar son aquellas que se encuentran en línea con la estrategia de la
Comunidad Autónoma de Canarias y que además presentan un menor diferencial sobre Tesoro.

## Página fuente 46 de 110

En resumen, con la selección de estas operaciones, se alcanzaría una financiación de 607,3 millones, con una
vida media de 7,2 años y un diferencial frente a Tesoro promedio de -3,7 pb (Anexo Il). La distribución sería 76%

a tipo variable y 24% a tipo fijo. Además, con ello se consigue una diversificación amplia de la base inversora

Las Palmas de Gran Canaria

(Firmado electrónicamente por).
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 47 de 110

i Consejería de Hacienda y
O re uropes

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Gestión de la Deuda Pública.
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Asunto: Solicitud de autorización de formalización de operaciones de endeudamiento 2025 (préstamos y

emisión de obligaciones)

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del resuelvo segundo de la Resolución de 4 de julio
de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales, modificada por Resolución de 22 de diciembre de 2022; considerando el
acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, con fecha 18 de febrero de 2025, por el que se autoriza a
la Comunidad Autónoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe
máximo de 707.256.739 euros, con destino a refinanciar los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
financiar el reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero
extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema
de financiación de los años 2008 y 2009; y en virtud de la convocatoria del correspondiente procedimiento
de contratación tramitado por esta Consejería, la Comunidad Autónoma de Canarias estima adjudicar un
importe de 607.256.739,00 euros, por lo que se solicita la autorización expresa de esa Secretaría General
para la formalización de las siguientes operaciones de endeudamiento, de las que se detallan su formato,

entidad y condiciones financieras

A. Formato: Préstamos a largo plazo con entidad residente, con las 10 entidades de crédito

adjudicatarias que se indican:

1. Entidad CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.

- Importe: 23.531.949,00 (veintitrés millones quinientos treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve)

euros,

## Página fuente 48 de 110

2. Entidad UNICAJA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (S.C.C.)

- Importe: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros.

3. Entidad BANCO SABADELL, S.A.

Operación 1

- Importe: 90.000.000,00 (noventa millones) de euros.

Operación 2:

- Importe: 55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones) de euros.

## Página fuente 49 de 110

4. Entidad KUTXABANK, S.A.

- Importe: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros

5. Entidad CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C. (GRUPO CAJA DE INGENIEROS).

- Importe: 25.000.000,00 (veinticinco millones) de euros.

## Página fuente 50 de 110

6. Entidad CAIXABANK, S.A.

- Importe: 220.000.000,00 (doscientos veinte millones) de euros.

7. Entidad BANCO SANTANDER, S.A.

- Importe: 23.724.790,00 (veintitrés millones setecientos veinticuatro mil setecientos noventa) euros.

8. Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

- Importe: 15.000.000,00 (quince millones) de euros.

## Página fuente 51 de 110

9. Entidad ARQUIA BANK, S.A.

- Importe: 5.000.000,00 (cinco millones) de euros.

B. Formato: Emisión de obligaciones a instrumentarse mediante colocación privada.

+ Emisor: Comunidad Autónoma de Canarias

+ - Importe nominal: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros.

+  Modalidad/formato: Obligaciones

+ Procedimiento de colocación: Privada

+ Moneda: Euro.
Fecha prevista de ejecución: Segunda quincena de junio de 2025.

+ Plazo: 12 años

+ Cupón nominal: Fijo, cupón anual por vencido. A determinarse con referencia a la TIR del Tesoro
a la vida media de la operación de 12 años + 5 puntos básicos

+ Pago de cupones: pagadero en los aniversarios de la fecha de emisión hasta e incluyendo la
fecha de vencimiento final, a determinar según el resultado del procedimiento de ejecución de la
emisión. Los intereses se calcularán sobre la base Actual/Actual, ICMA. Si una fecha de pago de
intereses fuera inhábil a efectos del Sistema Target2 - Securities de pagos europeo, el pago de
intereses se diferirá al día hábil inmediatamente posterior, sin que el tenedor de las obligaciones
tenga derecho a percibir intereses adicionales por dicho diferimiento.

+ Amortización del nominal: Única (bullet a vencimiento). 100 por 100 sobre el importe nominal de
la emisión, libre de gastos para el tenedor.

+ Negociación de los valores (cotización): Mercado Renta Fija AIAF.

## Página fuente 52 de 110

+ Representación de las obligaciones: Los valores se representan mediante anotaciones en
cuenta registradas a través del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de
Renta Fija AIAF, gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. IBERCLEAR, siendo el importe nominal mínimo de
negociación de 1.000 euros.

+ Coste de la emisión: Se estará a lo dispuesto en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia

financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades

autónomas y entidades locales. El coste de las operaciones a largo plazo instrumentadas en
valores se podrá incrementar, en el caso de endeudamiento con una vida media superior a los 10
años, en un punto básico por año adicional, hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales, a
los 50 puntos básicos de diferencial con respecto a la deuda del Estado de similares características,
incluyendo comisiones y otros gastos.

+ Suscripción: La suscripción de las obligaciones se realizará a través de la entidad colocadora de
la emisión, actuando en nombre propio o por cuenta de terceros.

+ Entidad colocadora propuesta: BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A.

+ Agente de pagos: Banco de España, según convenio sobre prestación del servicio de tesorería
y del servicio de tesorería y del servicio financiero de la Deuda Pública suscrito con la Comunidad
Autónoma de Canarias, con fecha de 27 de junio de 2005.

+ Comision de colocación: No se aplica

+ Benefi

s y condiciones: De acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas,
la presente emisión disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Las condiciones finales constarán, una vez se disponga de la preceptiva autorización, en las Resoluciones

de adjudicación que se emitan.

Las Palmas de Gran Canaria,
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES.

## Página fuente 53 de 110

cdo Schema cece

o SS = DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA
par Ye dha MINISTERIO
E DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA SECRETARÍA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO
lhe Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

Iitps//an gob esbsbIFSyLeR

Dha. María Teresa Bosch Llinares

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
Gobierno de Canarias

Con fecha 4 de junio de 2025 ha tenido entrada en esta Secretaría General su escrito con misma fecha,
solicitando autorización para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda formalizar varias
operaciones financieras a largo plazo por importe máximo global de 607.256.739 euros.

integridad de este docu

La Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, define
el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y de las entidades locales.

El apartado segundo, punto 2 de la mencionada Resolución establece que “a las comunidades
autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas les serán de aplicación los
artículos 19.1.a) y 24.b) del Real Decreto-ley 17/2014, según el cual no podrán realizar operaciones
instrumentadas en valores ni operaciones de crédito a largo plazo, salvo previa autorización expresa
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sin perjuicio de la autorización preceptiva del
Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre
de Financiación de las Comunidades Autónomas”.

5
i
i

A estos efectos, y según el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2014, “se entiende por Comunidad
Autónoma y Entidad Local tanto la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Entidad Local
como el resto de las entidades, organismos y entes dependientes de aquéllas, incluidos en el sector
Administraciones públicas, subsector Comunidades Autónomas y subsector Corporaciones Locales, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de
la Unión Europea”.

El detalle de las operaciones financieras para las que se solicita autorización es el siguiente:

CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES:

PRÉSTAMOS ALARGO PLAZO

al documento original

1. Entidad CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.

- Importe: 23.531.949,00 (veintitrés millones quinientos treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve)

euros.

INFORME DE FIRMA, no

PASEO DEL PRADO, 6
28014 MADRID.

## Página fuente 54 de 110

«o SECRETARA DEESTADO

Seer DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA,
Ig inf MINISTERIO
fe DE ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA SECRETARIA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO
Kas Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

2. Entidad UNICAJA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (S.C.C.)

- Importe: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros

3. Entidad BANCO SABADELL, S.A.

csv

Operación 1

- Importe: 90.000.000,00 (noventa millones) de euros.

Operación 2:

- Importe: 55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones) de euros.

PASEO DEL PRADO, 6
28014 MADRID

CSV: Gl
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
FIRMANTE(1) : CARLA DIAZ ALVAREZ DE TOLEDO | FECHA : 05/06/2025 17:03 | Sin acción específica

50

## Página fuente 55 de 110

cio SECRETARÍA DEESTADO

DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA
MINISTERIO

o
les DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA

SECRETARÍA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO
Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

ups /nun.gob es/hsbIF8yLeR

dirección:

4. Entidad KUTXABANK, S.A.

- Importe: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros

5. Entidad CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C. (GRUPO CAJA DE INGENIEROS).

- Importe: 25.000.000,00 (veinticinco millones) de euros

PASEO DEL PRADO, 6
28014 MADRID

A] Irun.gob.es/hsbIF8yLeR

FIRMANTE(1) : CARLA DIAZ ALVAREZ DE TOLEDO | FECHA : 05/06/2025 17:03 | Sin acción específica

## Página fuente 56 de 110

SECRETARÍA DE ESTADO
DEECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
MINISTERIO

DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA SECRETARÍA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO
Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

6. Entidad CAIXABANK, S.A.

- Importe: 220.000.000,00 (doscientos veinte millones) de euros.

7. Entidad BANCO SANTANDER, S.A.

- Importe; 23.724.790,00 (veintitrés millones setecientos veinticuatro mil setecientos noventa) euros.

8. Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- Importe: 15.000.000,00 (quince millones) de euros.
PASEO DEL PRADO, 6
28014 MADRID
csv

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
FIRMANTE(1) : CARLA DIAZ ALVAREZ DE TOLEDO | FECHA : 05/06/2025 17:03 | Sin acción específica

50

## Página fuente 57 de 110

cdo seceeitia DEESIADO

e ES « DEECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
#315 MINISTERIO
ies DE ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA SECRETARIA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO
y) Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

9. Entidad ARQUIA BANK, S.A.

- Importe: 5.000.000,00 (cinco millones) de euros.

EMISIÓN

+ Emisor: Comunidad Autónoma de Canarias

+ Importe nominal: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros.

csv

Modalidad/formato: Obligaciones

+ Procedimiento de colocación: Privada

+ Moneda: Euro.

+ Fecha prevista de ejecución: Segunda quincena de junio de 2025.

+ Plazo: 12 años.

+ Cupón nominal: Fijo, cupón anual por vencido. A determinarse con referencia a la TIR del Tesoro
a la vida media de la operación de 12 años + 5 puntos básicos

+ Pago de cupones: pagadero en los aniversarios de la fecha de emisión hasta e incluyendo la

fecha de vencimiento final, a determinar según el resultado del procedimiento de ejecución de la

emisión. Los intereses se calcularán sobre la base Actual/Actual, ICMA. Si una fecha de pago de
intereses fuera inhábil a efectos del Sistema Target2 - Securities de pagos europeo, el pago de
intereses se diferirá al día hábil inmediatamente posterior, sin que el tenedor de las obligaciones
tenga derecho a percibir intereses adicionales por dicho diferimiento.

+ Amortización del nominal: Única (bullet a vencimiento). 100 por 100 sobre el importe nominal de
la emisión, libre de gastos para el tenedor.

+ Negociación de los valores (cotización): Mercado Renta Fija AIAF.

PASEO DEL PRADO, 6
28014 MADRID.

DIRE! ps-/Irun.gob.es/nsDIFSyLcR

FIRMANTE(1) : CARLA DIAZ ALVAREZ DE TOLEDO | FECHA : 05/06/2025 17:03 | Sin acción específica

a0

## Página fuente 58 de 110

SECRETARÍA DE ESTADO.
DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA teo

Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL.

+ Representación de las obligaciones: Los valores se representan mediante anotaciones en
cuenta registradas a través del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de
Renta Fija AIAF, gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. IBERCLEAR, siendo el importe nominal mínimo de
negociación de 1.000 euros.

+ Coste de la emisión: Se estará a lo dispuesto en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales. El coste de las operaciones a largo plazo instrumentadas en

valores se podrá incrementar, en el caso de endeudamiento con una vida media superior a los 10

| Puede verifica la integridad de este documento en la siguiente dirección: hups:/run.gob.es/hsblF8yLeR

años, en un punto básico por año adicional, hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales, a
los 50 puntos básicos de diferencial con respecto a la deuda del Estado de similares características,
incluyendo comisiones y otros gastos.

+ Suscripción: La suscripción de las obligaciones se realizará a través de la entidad colocadora de
la emisión, actuando en nombre propio o por cuenta de terceros.

+ Entidad colocadora propuesta: BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A.

+ Agente de pagos: Banco de España, según convenio sobre prestación del servicio de tesorería
y del servicio de tesorería y del servicio financiero de la Deuda Pública suscrito con la Comunidad
Autónoma de Canarias, con fecha de 27 de junio de 2005.

+ Comisión de colocación: No se aplica.

+ Beneficios y condiciones: De acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas,
la presente emisión disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Respecto a las operaciones incluidas en esta autorización y sujetas al apartado tercero de la Resolución
de Prudencia Financiera, esta Secretaría General, a la vista de la solicitud presentada, resuelve
autorizar la realización de las operaciones descritas, en la medida en que su coste total máximo no
supera el coste de financiación del Estado al plazo medio incrementado en 50 puntos básicos,
incluyendo comisiones y otros gastos.

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original |CS.V.

Asimismo, se recuerda que la totalidad del clausulado de estas operaciones debe ajustarse al marco
establecido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera y respetar asimismo el Acuerdo
adoptado por el Consejo de Ministros con fecha 18 de febrero de 2025, por el que se autoriza a la
Comunidad Autónoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe
máximo de 707.256.739 euros.

Por último, las operaciones que se lleven a cabo al amparo de la presente autorización deberán ser
formalizadas como tarde el 31 de diciembre de 2025.

PASEO DEL PRADO, 6
28014 MADRID.

csv
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : htt; job.es/hsbIFByLcR
ee FIRMANTE(1) : CARLA DIAZ ALVAREZ DE TOLEDO | FECHA : 05/06/2025 17:03 | Sin acción específica

## Página fuente 59 de 110

SECRETARÍA DE ESTADO.

DEECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
MINISTERIO
DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA SECRETARÍA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO

Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

Firmado electrónicamente por:
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA

Carla Díaz Álvarez de Toledo

| puede verifica la integridad de este documento en la siguiente dirección: hmps/nun.gob es/hsbIFSyLER

4
2
3
i

PASEO DEL PRADO, 6
28014 MADRID.

csv}
DIR! y 7 x cR
@2 FIRMANTE(1) : CARLA DIAZ ALVAREZ DE TOLEDO | FECHA : 05/06/2025 17:03 | Sin acción específica

## Página fuente 60 de 110

S, planta 2

Alves ef

cd

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA
POR LA QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y SE SELECCIONA A LAS
ENTIDADES DE CRÉDITO CON LAS QUE SE FORMALIZARÁN LAS OPERACIONES DE DEUDA A
LARGO PLAZO CON DESTINO A LA REFINANCIACIÓN DE LOS VENCIMIENTOS ORDINARIOS DEL
AÑO 2025 DE DETERMINADAS OPERACIONES DE CRÉDITO SUSCRITAS POR LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS, Y A LA FINANCIACIÓN DEL REINTEGRO DEL AÑO 2025 DE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS EN VIRTUD DEL MECANISMO FINANCIERO EXTRAPRESUPUESTARIO
PARA EL APLAZAMIENTO DEL SALDO PENDIENTE DE REINTEGRO DE LAS LIQUIDACIONES DEL
SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LOS AÑOS 2008 Y 2009.

Examinado el expediente tramitado por el Servicio de Política Financiera de la Dirección General del

Tesoro y Política Financiera
LANTECEDENTES

Primero.- En cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y artículo 20.1 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mediante Acuerdo del Consejo
de Ministros, celebrado con fecha de 18 de febrero de 2025, se autoriza a la Comunidad Autónoma de
Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, a través de préstamos y/o bonos y obligaciones,
por un importe máximo de 707.256.739 euros, con destino a refinanciar los vencimientos ordinarios del
año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como a financiar el reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero
extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema
de financiación de los años 2008 y 2009, de los cuales, 100.000.000 euros se instrumentarán mediante
Bonos de la Comunidad Autónoma de Canarias aptos para materializar las dotaciones a la Reserva para
Inversiones en Canarias 2025 cuya emisión ha sido autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de
27 de mayo de 2025.

Segundo.- Por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con
destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de
crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025
de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento
del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009,

en el que se detallan el formato de operaciones, y sus condiciones financieras.

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Tercero.- Con fecha 4 de junio de 2025, se emite, por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
Informe propuesta de selección de las entidades de crédito con las que se formalizarán las citadas

operaciones de endeudamiento a largo plazo.

Cuarto.- La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía,
Comercio y Empresa autoriza, con fecha 6 de junio de 2025, a la Comunidad Autónoma de Canarias a
formalizar las operaciones de endeudamiento en el formato de préstamos a largo plazo con entidad
residente y obligaciones de colocación privada, en la medida en que su coste total máximo no supera el
coste de financiación del Estado al plazo medio incrementado en 50 puntos básicos, incluyendo

comisiones y otros gastos

Alos citados hechos le son de aplicación las siguientes

II-CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 178 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias determina que “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá realizar operaciones
de crédito y recurrir a la emisión de deuda pública, en los casos y con los requisitos que se establezcan
en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas”.

Segunda.- La referida Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, en su artículo 14, establece que las Comunidades Autónomas precisarán autorización del
Estado para la realización de operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda o cualquier
otra apelación de crédito público.

Tercero.- El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) dispone que, en el supuesto en que el Gobierno, de acuerdo con los
informes a que se refiere el artículo 17 de esa Ley, constate que existe incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de
endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado en tanto

persista el citado incumplimiento.

Considerando que el último informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos fiscales antes del
inicio de la aplicación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, vigente
desde 2020 hasta 2023, fue el correspondiente al año 2019 y que la Comunidad Autónoma de Canarias

incumplió la regla de gasto del ejercicio 2019, según el informe emitido en virtud del artículo 17.4 de la

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LOEPSF, en sesión celebrada el dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, el Consejo de Ministros
autorizó a la Comunidad Autónoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, que
podrán instrumentarse a través de préstamos y/o bonos y obligaciones, por un importe máximo de
707.256.739 euros.

Tercera.- El procedimiento de contratación de las operaciones de endeudamiento se ha ajustado a lo
dispuesto en la Orden de 15 de marzo de 2010, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos
Europeos, (actual Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea), por la que se regula el
procedimiento para la contratación de operaciones de crédito por los entes del sector público de la

Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto limitativo.

Cuarta.- Las operaciones seleccionadas cumplen con la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera y respetan
asimismo el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros con fecha 18 de febrero de 2025, por el que se
autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un
importe máximo de 707.256.739 euros.

Quinta.- Considerando el artículo 93.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria, que dispone que, “Corresponde al consejero competente en materia de hacienda formalizar la
creación de deuda de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante
emisiones de valores u operaciones de crédito, así como formalizar las operaciones basadas en

instrumentos financieros, dando cuenta al Gobierno”.

Sexta.- De acuerdo con el artículo 95 de la citada Ley 11/2006, “La concertación de líneas de crédito u
operaciones de préstamos en moneda nacional o en divisas se realizará con garantía de los principios de
objetividad, transparencia y publicidad adecuados al tipo de operación de que se trate. A estos efectos, se
considera garantizado el cumplimiento de estos principios cuando se materialice invitación abierta y

expresa a un número suficiente de entidades, en función de las características de la operación a contratar.”

En virtud de las competencias que confiere el artículo 93 y 95 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria, el Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la
Unión Europea, aprobado por Decreto 107/2024, de 31 de julio, y la Orden de 7 de julio, de 2020, de
delegación de competencias de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (actual,
Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea), y demás normativa de aplicación, y contando

con todas las autorizaciones requeridas de conformidad con la normativa vigente:

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RESUELVO

Primero. — Adjudicar las siguientes operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos
concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo
pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, por
importe total de 607.256.739 euros

1. Formato: Préstamos a largo plazo con entidades residentes (607.206.739 euros)

1. Entidad CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.

- Importe: 23.531.949,00 (veintitrés millones quinientos treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve) euros.

2. Entidad UNICAJA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (S.C.C.)

= Importe: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros.

3. Entidad BANCO SABADELL, S.A.

Operación 1
- Importe; 90.000.000,00 (noventa millones) de euros.

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Operación 2:
- Importe: 55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones) de euros.

Entidad KUTXABANK, S.A.

= Importe: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros.

5. Entidad CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C. (GRUPO CAJA DE INGENIEROS).

+ Importe: 25.000.000,00 (veinticinco millones) de euros.

5

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6. Entidad CAIXABANK, S.A.

- Importe: 220.000.000,00 (doscientos veinte millones) de euros.

Entidad BANCO SANTANDER, S.A.

- Importe: 23.724.790,00 (veintitrés millones setecientos veinticuatro mil setecientos noventa) euros.

8. Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

= Importe: 15,000.000,00 (quince millones) de euros.

9. Entidad ARQUIA BANK, S.A.

= Importe: 5.000.000,00 (cinco millones) de euros.

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2. Formato: Emisión de obligaciones de colocación privada (50.000.000 euros)

- Emisor: Comunidad Autónoma de Canarias
- Denominación de la emisión: Obligaciones Comunidad Autónoma de Canarias a 12 años
-Moneda: Euro.

= Importe nominal: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros.

- Importe a desembolsar: A determinar

-Modalidad/formato: Obligaciones

- Código ISIN: A determinar

- Procedimiento de colocación: Privada

-Plazo: 12 años.

- Fecha de emisión y desembolso: A determinar
- Fecha de amortización (vencimiento final): A determinar

- Precio de emisión: A determinarse

-TIR Emisor: A determinarse

- Cupón nominal: Fijo, cupón anual por vencido. A determinarse con referencia a la TIR del Tesoro a la vida media de la
operación de 12 años + 5 puntos básicos.

- Pago de cupones: pagadero en los aniversarios de la fecha de emisión hasta e incluyendo la fecha de vencimiento final, a
determinar según el resultado del procedimiento de ejecución de la emisión. Los intereses se calcularán sobre la base
Actual/Actual, ICMA. Si una fecha de pago de intereses fuera inhábil a efectos del Sistema Target? - Securities de pagos
europeo, el pago de intereses se diferirá al día hábil inmediatamente posterior, sin que el tenedor de las obligaciones tenga
derecho a percibir intereses adicionales por dicho diferimiento.

- Amortización del nominal: Única (bullet a vencimiento). 100 por 100 sobre el importe nominal de la emisión, libre de gastos
para el tenedor.

- Negociación de los valores (cotización): Mercado Renta Fija AIAF.

- Representación de las obligaciones: Los valores se representan mediante anotaciones en cuenta registradas a través del
Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija AIAF, gestionado por la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. IBERCLEAR, siendo el importe nominal minimo de
negociación de 1.000 euros.

- Coste de la emisión: Se estará a lo dispuesto en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. El coste de las operaciones a largo plazo instrumentadas en
valores se podrá incrementar, en el caso de endeudamiento con una vida media superior a los 10 años, en un punto básico por

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año adicional, hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales, a los 50 puntos básicos de diferencial con respecto a la deuda
del Estado de similares caracteristicas, incluyendo comisiones y otros gastos.

- Suscripción: La suscripción de las obligaciones se realizará a través de la entidad colocadora de la emisión, actuando en
nombre propio o por cuenta de terceros,

- Entidad colocadora propuesta: BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A.

- Agente de pagos: Banco de España, según convenio sobre prestación del servicio de tesorería y del servicio de tesorería y
del servicio financiero de la Deuda Pública suscrito con la Comunidad Autónoma de Canarias, con fecha de 27 de junio de 2005.
- Comisión de colocación: No se aplica,

- Beneficios y condiciones: De acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas, la presente emisión
disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.2
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Segundo.- Las operaciones de crédito se formalizarán mediante contrato en el que se determinarán las

características finales por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera previo diálogo con las
entidades seleccionadas.

Tercero.- Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para adoptar las medidas y

resoluciones que requiera la ejecución de la presente Resolución.

Cuarto.- Ordenar la publicación de extracto de esta Resolución de la Emisión de Obligaciones de

colocación privada con sus características finales determinadas en el Boletín Oficial de Canarias.
Quinto.- Comunicar la presente Resolución a las entidades de crédito que hubiesen presentado oferta

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso
-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

[CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO].

En Las Palmas de Gran Canaria,

(Firmado electrónicamente por).
LA CONSEJERA DE HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA.
MATILDE PASTORA ASIÁN GONZÁLEZ.
P.D. Orden 7 de julio de 2020, de delegación de competencias de la Consejería de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos. (B.O.C. N.° 147 de 22 de julio de 2020).
EL VICECONSEJERO DE HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA.

GABRIEL ANDRÉS MEGÍAS MARTÍNEZ

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i Consejería de Hacienda y
o rE open

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD ARQUIA BANK, S.A.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento,

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado
por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n* 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la
que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán
las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del
reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y
2009.

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,
se remitirá el Borrador del contrato a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que se
formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en

nombre y representación de su entidad, así como, se remita a tales efectos los poderes de representación

Asimismo, nos pondremos en contacto con su entidad para concretar fecha con ocasión de fijar el precio de la
operación (tipo de interés nominal fijo).

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Firmado electrónicamente por).
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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Miler,

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Consejería de Hacienda y
Goreme Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANCO SABADELL, S.A

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado
por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la
que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán
las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del
reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y
2009.

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,
se remitirá Borradores de los contratos a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que
se formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en
nombre y representación de su entidad, asi como, se remita a tales efectos los poderes de representación

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Firmado electrónicamente por).
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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EN

Consejería de Hacienda y
o Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANCO SANTANDER, S.A.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado
por Resolución n* 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por
la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se
formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del
año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la
financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero
extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de
financiación de los años 2008 y 2009.

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,
se remitirá el Borrador del contrato a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que se
formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en
nombre y representación de su entidad, asi como, se remita a tales efectos los poderes de representación.

Asimismo, nos pondremos en contacto con su entidad para concretar fecha con ocasión de fijar el precio de la
operación (tipo de interés nominal fijo).

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.
Sin otro particular, rociba un cordial saludo.
(Firmado electrónicamente por).

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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Tres de

«ci»

e,

i Consejería de Hacienda y
o rE open

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado
por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n* 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la
que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán
las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del
reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y
2009.

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,
se remitirá Borradores de los contratos a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que
se formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en

nombre y representación de su entidad, así como, se remita a tales efectos los poderes de representación

Asimismo, nos pondremos en contacto con su entidad para concretar fecha con ocasión de fijar el precio de la
operación (tipo de interés nominal fijo).

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Firmado electrónicamente por).
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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EN

A

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CAIXABANK, S.A.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado
por Resolución n* 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n” 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la
que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán
las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del
reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y
2009,

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,
se remitirá el Borrador del contrato a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que se
formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en
nombre y representación de su entidad, así como, se remita a tales efectos los poderes de representación,

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Firmado electrónicamente por).
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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EN

ER Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C.
(GRUPO CAJA DE INGENIEROS.)

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado
por Resolución n* 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n? 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la
que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán
las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del
reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y
2009,

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,
se remitirá el Borrador del contrato a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que se

formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en

hires

nombre y representación de su entidad, asi como, se remita a tales efectos los poderes de representación.

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Firmado electrónicamente por).
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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Consejería de Hacienda y
SS paa Relaciones con la Unión Europea
Dirección General del

Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado

por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la
que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán
las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del
reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y
2009.

ait, Servic

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,

se remitirá el Borrador del contrato a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que se

formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en

nombre y representación de su entidad, asi como, se remita a tales efectos los poderes de representación,

hitos

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Firmado electrónicamente por).
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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857

sde

a Cruz de Tenerife

Tres de

E

e,

i Consejería de Hacienda y
pio MN Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD KUTXABANK, S.A

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado
por Resolución n* 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por
la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se
formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del
año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la
financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero
extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de
financiación de los años 2008 y 2009

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,
se remitirá el Borrador del contrato a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que se
formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en

nombre y representación de su entidad, así como, se remita a tales efectos los poderes de representación

Asimismo, nos pondremos en contacto con su entidad para concretar fecha con ocasión de fijar el precio de la
operación (tipo de interés nominal fijo).

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
(Firmado electrónicamente por).

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 76 de 110

sde
Tres de

Avda,

ps]

i Consejerta de Hacienda y
Ss? eS Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

Alos efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento iniciado
por Resolución n* 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de
los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones
del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n” 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la
que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán
las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de
determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del
reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y
2009.

Al resultar su entidad seleccionada, y con la finalidad de continuar con la tramitación del procedimiento, próximamente,
se remitirá el Borrador del contrato a suscribir entre la Comunidad Autónoma de Canarias y su entidad, para que se
formulen las observaciones que estimen oportunas, solicitando se comunique los intervinientes que actuarán en

nombre y representación de su entidad, así como, se remita a tales efectos los poderes de representación.
Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Firmado electrónicamente por).

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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@3-

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

A los efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento, iniciado por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a
largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas
operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro
del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años
2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión
Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito
con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los
vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud
del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de
las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de

endeudamiento.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
(Firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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ans

Gobierno Consejerta de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD BANKINTER, S.A.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

A los efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento, iniciado por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a
largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas
operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro
del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años
2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión
Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito
con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los
vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud
del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de
las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
(Firmado electrónicamente por).

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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D

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CAJASIETE CAJA RURAL, S.C.C.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

A los efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento, iniciado por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a
largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas
operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro
del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años
2008 y 2009, adjunto se remite.

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión
Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito
con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los
vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud
del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de

las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
(Firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias kelacionescon la Unión Europea
Dirección General del

Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CECABANK, S.A

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

A los efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento, iniciado por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a
largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas
operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro
del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años
2008 y 2009, adjunto se remite.

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión
Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito
con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los
vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud
del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de
las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(Firmado electrónicamente por)
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 81 de 110

D

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

BANCO CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND
INVESTMENT BANK.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

A los efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento, iniciado por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a
largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas
operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro
del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años
2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n* 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión
Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito
con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los
vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud
del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de
las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

En lo referente a la oferta presentada por su entidad, la misma se ha considerado como una
recomendación de emisión de deuda pública senior unsecured, y, por tanto, fuera de los formatos de
préstamo a largo plazo con entidad residente, y emisión de bonos y obligaciones de colocación privada
solicitados en el procedimiento para la contratación de operaciones de endeudamiento a largo plazo.

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
(Firmado electrónicamente por).

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 82 de 110

Avda,

D

i Consejería de Hacienda y
e ee Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD CROSS CAPITAL EAF, S.L

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento

A los efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento, iniciado por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a
largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas
operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro
del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años
2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n* 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión
Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito
con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los
vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud
del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de
las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
(Firmado electrónicamente por).

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 83 de 110

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias kelacionescon la Unión Europea
Dirección General del

Tesoro y Política Financiera

ENTIDAD DEUTSCHE BANK, S.A.

Asunto: Finalización procedimiento de contratación de operaciones de endeudamiento.

A los efectos de comunicar el resultado del procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento, iniciado por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a
largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas
operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro
del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años
2008 y 2009, adjunto se remite:

- Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión
Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito
con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los
vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud
del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de
las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

Agradeciendo su participación en el citado procedimiento de contratación de operaciones de
endeudamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
(Firmado electrónicamente por)

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

## Página fuente 84 de 110

Avda, José M

=

Gobierno Consejería de Hacienda y
deCanarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

PRESIDENCIA DE GOBIERNO
VICECONSEJERÍA DE SERVICIOS JURÍDICOS

Asunto: Solicitud de informe preceptivo referido a borrador estándar de contrato de préstamos

Por medio de la presente, y en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 19, apartado 2, y 20,
apartado k), del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de este Servicio Jurídico, se adjunta la documentación referida

en el asunto.

El propósito de esta comunicación es remitir, de forma anticipada, el borrador estándar del contrato
que se suscribirá con las entidades financieras, una vez se resuelva la próxima convocatoria de

contratación de operaciones de deuda a largo plazo correspondientes a 2025.

Las condiciones particulares, y aquellas cláusulas generales que contengan condiciones
financieras serán determinadas, de acuerdo a las ofertas recibidas de las entidades financieras,

durante el procedimiento de contratación.

El objetivo de esta remisión es agilizar la emisión del preceptivo informe jurídico en el momento
de la formalización de los contratos, los cuales serán remitidos una vez adjudicadas las
operaciones, junto con el expediente completo, y así evitar, en la medida de lo posible, la
necesidad de solicitar con carácter urgente la emisión del informe por parte de esa Viceconsejería
de los Servicios Jurídicos.

Las Palmas de Gran Canaria,
LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.

MARÍA TERESA BOSCH LLINARES.

(Firmado electrónicamente por)

## Página fuente 85 de 110

[ssr)] |
Gobierno Presidencia del Gobierno
deCanarias _viceconsejeria de Servicios Jurídicos

Ref. PLATEA 161/2025

Recibida petición de informe preceptivo (PGSG/8169/2025, de 19 de mayo; asignación Platea de
4 de junio) en relación con el “BORRADOR ESTÁNDAR DE CONTRATO DE PRÉSTAMO A
SUSCRIBIR POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS CON ENTIDADES
BANCARIAS”; y atendiendo a la orden de reordenación en cuanto a su impulso, dada el

pasado 4 de junio, ex artículo 71.2 de la Ley 39/20151; se informa:
El presente informe se ha solicitado al amparo del artículo 20.k) del ROFSJ?.

En el oficio de solicitud de informe, la Directora General del Tesoro y Política Financiera

expone lo siguiente:

4(...) El propósito de esta comunicación es remitir, de forma anticipada, el borrador estándar
del contrato que se suscribirá con las entidades financieras, una vez se resuelva la
próxima convocatoria de contratación de operaciones de deuda a largo plazo correspondientes
a 2025.

Las condiciones particulares, y aquellas cláusulas generales que contengan condiciones
financieras serán determinadas, de acuerdo a las ofertas recibidas de las entidades

financieras, durante el procedimiento de contratación

El objetivo de esta remisión es agilizar la emisión del preceptivo informe jurídico en el momento
de la formalización de los contratos, los cuales serán remitidos una vez adjudicadas las
operaciones, junto con el expediente completo, y así evitar, en la medida de lo posible, la
necesidad de solicitar con carácter urgente la emisión del informe por parte de esa

Viceconsejería de los Servicios Jurídicos.”

Examinado el borrador trasladado, se formulan las siguientes observaciones:

1) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2) Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, aprobado por el Decreto
19/1992, de 7 de febrero.

## Página fuente 86 de 110

|. Objeto y extensión del presente informe:

1. El borrador remitido es un modelo genérico de contrato mercantil? de préstamo
bancario, en virtud del cual, “el prestamista se obliga a entregar al prestatario una determinada
suma de dinero, para que éste le devuelva, dentro del plazo pactado, la cantidad recibida,
incrementada con el correspondiente interés”*; siendo la prestamista una entidad de crédito y

la prestataria, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los referidos contratos de préstamo se suscribirian:

1%) Tras la obtención de las autorizaciones en su caso procedentes, exigidas por la

legislación en materia de financiación pública; fundamentalmente:

- artículo 94.1 de la LHPC, que prevé que “(...) la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias”, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, establecerá para cada ejercicio
presupuestario el importe máximo autorizado de las operaciones financieras que impliquen
creación de deuda®”;

- la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas: en particular su artículo 14, referido al “Endeudamiento de las Comunidades

Autónomas”, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio;

- y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

3) El contrato de préstamo bancario es “(...) un contrato mercantil en todo caso porque, aun cuando el art.311 del Código de
Comercio exige, para reputar mercantil un préstamo, que uno de los contratantes sea comerciante y que “las cosas prestadas
se destinaren a actos de comercio”; el Tribunal Supremo, sobre la base de la mercantilidad que el mismo Código de Comercio
predica de las operaciones bancarias (en sus arts. 2, 175, 177, 199 y 212) sostiene la de todo tipo de préstamos bancarios,
cualquiera que sea el destino de los fondos (...)”. TAPIA HERMIDA, A.J., Catedrático (acr.) de Derecho Mercantil, en “Los
contratos bancarios de préstamo y de apertura de crédito: semejanzas y diferencias”, LA LEY mercantil, N° 22, Sección Banca
y Seguros, Febrero 2016, Editorial Wolters Kluwer, LA LEY 521/2016.

4) Así define el contrato mercantil de préstamo el artículo 573-1 de la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección
de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación y publicada por el Ministerio de Justicia el 20 de junio de 2013.

Edita Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia, Madrid (2013). Información extraida del artículo citado.

5) Asi, para el ejercicio 2025, la LPGCAC, 5/2024, de 26 de noviembre, efectúa tal autorización en su artículo 60.

6) El artículo 89, “Conceptos”, de la LHPC establece en su apartado 1 que “Constituye la deuda de la Comunidad Autónoma de
Canarias el conjunto de capitales tomados a préstamo por las entidades pertenecientes al sector administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante emisión pública, concertación de operaciones de crédito,
subrogación en la posición de un tercero o, en general, mediante cualquier otra operación financiera, con destino a financiar el
estado de gastos de sus presupuestos o a constituir posiciones activas de tesorería.”

2

## Página fuente 87 de 110

y 2°) Una vez culmine la tramitación del procedimiento administrativo para la
concertación de las operaciones de préstamo, que garantice el cumplimiento los principios

de objetividad, transparencia y publicidad adecuados al tipo de operación de que se trate.

Dado que los contratos de préstamo en el ámbito financiero se encuentran expresamente
excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP” (artículo 10 LCSPY), los referidos contratos
se rigen por sus normas especiales, sin perjuicio de atender a los principios de dicha Ley
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (artículo 4 LCSP?); siendo la

normativa procedimental especial para la concertación de estas operaciones, la siguiente:

- la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (en adelante, LHPC), en
su Título V, “Del Tesoro, de la Deuda y de las operaciones financieras de la Comunidad
Autónoma de Canarias”, con las modificaciones introducidas por la Ley 9/2014, de 6 de
noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias; particularmente el
artículo 95.110;

- así como los preceptos concordantes que se encuentren vigentes de la Orden de 15 de marzo
de 2010 por la que se regula el procedimiento para la contratación de operaciones de crédito
por los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto
limitativo (en adelante, Orden de 15 de marzo de 2010).

7) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
8) Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero.
Están excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión,
‘compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se
modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE, del Consejo y la Directiva 2000/12/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE, del Consejo. Asimismo quedan excluidos los servicios prestados por el Banco
de España y las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de
Estabilidad y los contratos de préstamo y operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra
o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.
9) Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos.
Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la presente Ley, y se
regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
10) Artículo 95. Operaciones de crédito.1. La concertación de líneas de crédito u operaciones de préstamos en moneda
nacional o en divisas se realizará con garantía de los principios de objetividad, transparencia y publicidad adecuados al tipo de
operación de que se trate. A estos efectos, se considera garantizado el cumplimiento de estos principios cuando se materialice
invitación abierta y expresa a un número suficiente de entidades, en función de las caracteristicas de la operación a contratar.

3

## Página fuente 88 de 110

2. Pues bien, ni en los procedimientos autorizatorios exigidos por la normativa financiera, ni
en la referida normativa procedimental especial para la concertación de las operaciones de
crédito, se ha contemplado la intervención del Servicio Jurídico mediante la emisión de

informe preceptivo.

No obstante, cabe entender que el modelo genérico de contrato mercantil de préstamo
bancario remitido se incardina en el supuesto previsto en el artículo 20.k) ROFSJ - “Pliegos
de cláusulas de contenido jurídico y formalización de contratos o convenios por la Administración
autonómica, cualquiera que fuere la naturaleza y modalidad del contrato” -; lo que determinaría la
preceptividad del informe del Servicio Jurídico en lo que concierne exclusivamente al
instrumento de formalización que en forma de modelo genérico se ha trasladado, al que,

en consecuencia, se habrá de limitar el objeto de este informe.

3. Por otra parte, se recuerda que, como esta Viceconsejería viene entendiendo respecto de
otros modelos genéricos de convenios, pliegos o contratos, el presente informe se hace
extensivo a todos los contratos que se proyecte suscribir atendiendo al modelo
genérico que ahora se informa; por lo que no procederá reiterar solicitud de informe a este

Servicio Jurídico en lo que a dichos contratos concretos se refiere, siempre que éstos no

introduzcan modificaciones sustanciales; aspecto que deberá quedar debidamente
acreditado con la incorporación en los expedientes de diligencias de conformidad con el

modelo, expedidas desde ese Centro Directivo.

4. La consideración expuesta en el párrafo anterior — sobre la improcedencia de reiterar
solicitud de informe si no se introducen modificaciones sustanciales -, se refiere no sólo a los
contratos que se suscribirán “una vez se resuelva la próxima convocatoria de contratación de
operaciones de deuda a largo plazo correspondientes a 2025” mencionada en el escrito de
solicitud del presente informe, sino asimismo a todo concreto contrato de préstamo bancario
a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se ajuste al modelo

genérico que ahora se informa, con independencia de que se trate de operaciones de

financiación a corto, medio o largo plazo y del ejercicio presupuestario al que se refieran.

## Página fuente 89 de 110

Il. Normativa de contrast

Se contrastará, fundamentalmente, la adecuación del modelo genérico de contrato

mercantil de préstamo bancario a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

de Canarias trasladado, con las siguientes normas autonómicas que son de aplicació.

Artículo 93 LHPC*!. Competencia para la formalización de las operaciones relativas a la
deuda.

1. Corresponde al consejero competente en materia de hacienda formalizar la creación de
deuda de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante
emisiones de valores u operaciones de crédito, así como formalizar las operaciones basadas

en instrumentos financieros, dando cuenta al Gobierno.

2. Las operaciones relativas a la deuda de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias se realizarán en los mercados financieros conforme a las normas,
reglas, técnicas, condiciones y cláusulas usuales en tales mercados, pudiendo acordar el
sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o tribunales extranjeros, siempre que se

observe lo dispuesto en el artículo 23? de esta ley.

Artículo 95.2 LHPC". Operaciones de crédito.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la concertación de las operaciones que se documenten
mediante contratos o instrumentos normalizados habituales en los mercados financieros
se hará conforme a las reglas, técnicas, condiciones y cláusulas que sean usuales en los

mismos.

Así como con el al

ulo 9.1 de la Orden de 15 de marzo de 2010, en el que se prevé un
contenido contractual mínimo.

11) Redacción dada por la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.

12) Artículo 23. Prerrogativas.

1. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución
contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una
función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o
cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas
públicas o presten servicios de interés económico general. 2. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen
obligaciones a cargo de la Hacienda Pública corresponderá al órgano administrativo que sea competente por razón de la
‘materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y
las leyes. 3. El órgano administrativo encargado del cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la
forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria,
deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución
Judicial.

5

## Página fuente 90 de 110

Ill. Análisis del contenido contractual mínimo:

1. De acuerdo con el artículo 9.1, primer párrafo, de la Orden de 15 de marzo de 2010, “Las
características finales del contrato en el que se formalice la operación de crédito se determinarán

(...) previo diálogo con las entidades seleccionadas.”

No obstante, en el segundo párrafo del referido precepto se establece un contenido
mínimo del contrato de préstamo a la Administración Autonómica, respecto del que se

constata lo siguiente:

Contenido mínimo (art. 9.1): Borrador de contrato tipo:

Fechas de contratación y amortización: -la fecha de contratación constará bajo el título del
contrato;

las cláusulas cuarta y novena regularán,
respectivamente, el vencimiento final del préstamo
(que también se reflejará en las condiciones
particulares) y el vencimiento anticipado por
incumplimiento de la prestataria;

-y en las cláusulas quinta y sexta se preverá,
respectivamente, el cuadro de amortización y la
amortización anticipada, a voluntad de la
prestataria, del principal pendiente del préstamo.

Condiciones de las disposiciones de fondo - se recogerán en la cláusula segunda. La fecha
(temporales y formales): de disposición también constará en las
condiciones particulares

Tipo de interés nominal para la liquidación de intereses: — |- constará en las condiciones particulares y en la
cláusula tercera.

Periodicidad y fechas de devengo y liquidación de los|- cláusula tercera.
intereses, fórmula o métodos para obtener el importe
absoluto de los devengados y datos necesarios para el
cálculo:

Comisiones y gastos repercutibles que sean de aplicación, |- cláusula décima segunda: la operación se
con indicación concreta de su concepto, cuantía, fechas de | formalizará sin gastos para la prestataria (salvo
devengo y liquidación, así como, en general cualquier otro | hipotéticas tasas, tributos e impuestos futuros)
dato necesario para el cálculo de importe absoluto de tales
conceptos:

## Página fuente 91 de 110

Contenido mínimo (art. 9.1):

Borrador de contrato tip

Derechos que contractualmente correspondan a la entidad

de crédito en orden a la modificación del tipo de interés
pactado o de las comisiones o gastos repercutibles
aplicados; el procedimiento a que deberán ajustarse tales
modificaciones, y los derechos que, en su caso,
correspondan a la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias cuando se produzca dicha

modificación:

No se prevé la posibilidad de modificar el contrato.

Derechos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias en cuanto al posible reembolso

- cláusula sexta: se prevé la amortización

anticipada, total o parcial, a voluntad de la

determinarse en el momento de la firma del contrato,
figurará, al menos, su concepto:

anticipado de la operación, y los demás que deban in- | prestataria.
cluirse:
Gastos repercutibles: cuando su cuantía no pueda|- cláusula décima segunda: la operación se

formalizará sin gastos para la prestataria (salvo

hipotéticas tasas, tributos e impuestos futuros).

A efectos informativos se deberá incluir con referencia a los
términos del contrato y al importe efectivo de la operación,
el coste o rendimiento efectivo de la misma, expresados
mediante la indicación de la Tasa Anual Equivalente (TAE)

- cláusula décima novena.

Periodicidad o fecha de los pagos que la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias deba
realizar a la entidad de crédito para la amortización del
préstamo, así como el importe de estos pagos, cuando sea
posible:

- cláusula quinta: amortización y pago de

intereses.

Elementos de coste, distintos de las comisiones y gastos

repercutibles, que la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias debe pagar en el marco
de la relación contractual, incluso por su propio
incumplimiento, y de las condiciones en que sean exigibles.
Cuando no se conozca su importe y si fuera posible, se
facilitará un método de cálculo o una estimación lo más

realista posible:

- cláusula décima segunda: la operación se
formalizará sin gastos para la prestataria (salvo
hipotéticas tasas, tributos e impuestos futuros).

vencimiento

- cláusula novena: regula el

anticipado por incumplimientos de la prestataria.

Ala vista de lo anterior, concluimos que el borrador respeta el contenido mínimo exigido.

## Página fuente 92 de 110

3

IV. Otras observaciones:

1. Partes intervinientes:

En el primer párrafo, se detectan los siguientes errores materiales de transcripción, a

corregir:

‘La Administración Pública

- donde dice: “La Comunidad Autónoma de Canarias ...”, debe decir:

de la Comunidad Autónoma de Canarias

- y donde dice: en la enumeración “La formalización...”, debe decir: “... en la enumeración 2)

“La formalización

2. Parte expositiva:

Se prevé hacer la debida referencia a los procedimientos autorizatorios que, en su caso,
sean procedentes de acuerdo con la normativa de financiación pública; así como al
procedimiento administrativo para la concertación de las operaciones; con remisión a
los respectivos Anexos al contrato de préstamo, entre los que se prevé incluir tanto las
autorizaciones, como el acto administrativo por el cual se resuelve el mencionado

procedimiento de concertación.

3. Cláusula novena:

La redacción de esta cláusula de vencimiento anticipado habrá de mejorarse, porque, tal y
como está redactada, a nuestro entender resulta desproporcionada y contraria al interés
general: nótese que cualquier incumplimiento (con independencia de su entidad: incluso

cuando se trate de obligaciones accesorias) permitiría a la prestamista “....rescindir el contrato

por sí misma, sin necesidad de resolución judicial, y declarar vencidos todos los plazos.

Respecto a las cláusulas de vencimiento anticipado, cabe recordar, a modo orientativo de

la mejora de la redacción que se entiende procedente, p.ej. el siguiente párrafo del
fundamento de derecho 2° de la STS 101/2020, de 12 de febrero, Sala de lo Civil:

## Página fuente 93 de 110

co

“En todo caso, haciendo nuestra la jurisprudencia del TJUE (SSTJUE, de 14 de
marzo de 2013, asunto C-415/11 Aziz, y 26 de enero de 2017, asunto C- 421/14,
Banco Primus; y AATJUE de 11 de junio de 2015, asunto C-602/13, y 8 de julio de
2015, asunto C-90/14), hemos declarado que, para que una cláusula de
vencimiento anticipado no sea abusiva, debe modular la gravedad del
incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo. Desde ese

punto de vista, parece evidente que una cláusula que permite el vencimiento
anticipado por el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de
obligaciones accesorias, debe ser reputada abusiva, dado que no se vincula a

parámetros cuantitativa o temporalmente graves.”

4. Cláusulas séptima y décima segunda:

Se detecta la siguiente contradicción entre lo dispuesto en las cláusulas séptima (pagos) y

décima segunda (gastos):

- en el párrafo tercero de la cláusula séptima se establece el siguiente orden de prelación

respecto a los conceptos a los que se aplicarán los pagos:

1. Gastos e Impuestos debidos.2. Comisiones debidas.
3. Indemnizaciones y costas judiciales

4. Intereses de demora (...)

5. Intereses ordinarios.

6. Principal pendiente de reembolso.

- la referencia a los gastos, comisiones debidas e indemnizaciones y costas judiciales
entendemos que entraría en contradicción con lo dispuesto en la cláusula décima segunda,

“gastos”, según la cual:

“La presente operación se formaliza sin ningún tipo de gastos para la PRESTATARIA. Sin
embargo, serán a cargo de la misma las tasas y demás tributos e impuestos que puedan gravar
en el futuro el presente contrato de préstamo, sus intereses y amortización, pues la
PRESTAMISTA ha de percibir integramente, en todos los casos, las cantidades líquidas que

por los citados conceptos se devenguen como consecuencia de este contrato.”

9

## Página fuente 94 de 110

Contradicción que deberá corregirse, o quedar debidamente aclarada, en el expediente que

se tramita en ese Centro Directivo.

Es todo cuanto se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. No obstante, teniendo
en cuenta el carácter preceptivo de este informe, que no vinculante, el órgano competente

resolverá.

La Letrada,
(Resolución de habilitación n.° 505/2017, de 21 de noviembre),

SRA. DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA

10

## Página fuente 95 de 110

oem oa ts Unión Europea

Dirección General del
‘Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Gestión de la Deuda Pública.
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asunto; Comunicación Condiciones finales de las operaciones de endeudamiento (Préstamos a largo
plazo)

A los efectos de comunicación, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno.1, relativo a
obligaciones de información, de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, así como de acuerdo a
la autorización del Consejo de Ministros de fecha 18 de febrero de 2025, por el que se autoriza a la
Comunidad Autónoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe
maximo de 707.256.739 euros, y la autorización emitida por esa Secretaría General de fecha 5 de junio de
2025, se comunican las condiciones finales de las operaciones a largo plazo autorizadas, las cuáles se
ajustan a las condiciones de coste y de plazo establecidos en la citada autorización y en la Resolución de
4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Los tipos de interés nominal fo anual resultantes, tras su determinación con fecha de 9 de junio de 2025
con referencia al tipo de interés de Tesoro a la vida media de la operación, de las operaciones autorizadas
son los siguientes:

- Entidad Arquia Bank, S.A.: 2,613%
- Entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.: 2,613%
- Entidad Banco Santander, S.A: 2,613%

- Entidad Kubrabank, S.A: 2,682%

En Las Palmas de Gran Canaria.

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

Esto documento a wo Irmado lecirónicamente por

MARIA TERESA BOSCH LLINARES - DIRECTOR/A [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

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Bocamento lecrco suene
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:
«m
Consejería de Hacienda
| Sctees, SESS Twone
Direccién General del
Tesoro y Politica Financiera

DILIGENCIA DE CONFORMIDAD CONTRATOS OPERACIONES ENDEUDAMIENTO 2025

Mediante Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con
destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones
de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año
2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los
años 2008 y 2009.

Una vez tramitado el procedimiento de contratación, en los términos de la Orden de 15 de marzo de
2010, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, (actual Consejería de
Hacienda y Relaciones con la Unión Europea), por la que se regula el procedimiento para la
contratación de operaciones de crédito por los entes del sector público de la Comunidad Autónoma

de Canarias con presupuesto limitativo, por Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería
de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, se resuelve el procedimiento de contratación y se
seleccionan a las entidades de crédito con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo
plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas
operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del
reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero
extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de los años 2008 y 2009, resultando adjudicadas, con las condiciones
financieras que se detallan en la misma, diez operaciones en formato préstamos a largo plazo con
entidades residentes, siendo las entidades financieras seleccionadas las siguientes (orden
alfabético):

Arquia Bank, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Sabadell, S.A. (dos operaciones)

Banco Santander, S.A.

CaixaBank, S.A.

Caja de Crédito de los Ingenieros, S.C.C. (Grupo Caja de Ingenieros)
Cajamar Caja Rural, S.C.C.

Kutxabank, S.A.

Unicaja, Sociedad Cooperativa de Crédito (S.C.C.)

En la dirección https:/sede.goblemodecanarias.org/sedelverifica_doc?codigo_nde=

¡puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de

[Socumento electrónico siguiente:
[CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

## Página fuente 97 de 110

Conforme al resuelvo segundo de la citada Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, las operaciones de
crédito se formalizarán mediante contrato en el que se determinarán las características finales por la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera previo diálogo con las entidades seleccionadas.

Con fecha 19 de mayo de 2025, se solicita a la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos informe
preceptivo, conforme a los artículos 19, apartado 2, y 20, apartado k), del Decreto 19/1992, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Servicio
Jurídicos, relativo a Borrador estándar del contrato de préstamos a suscribir por la Comunidad
Autónoma de Canarias con las entidades financieras.

Visto el informe emitido por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, con fecha 6 de junio de 2025,
en el que se informa en sentido favorable sobre el contenido del Borrador estándar del contrato de
préstamos a suscribir por la Comunidad Autónoma de Canarias con las entidades financieras, que, a
criterio de la Viceconsejería, es un modelo genérico de contrato mercantil de préstamo bancario, y
atendiendo al punto 3 del apartado “/. Objeto y extensión del informe”, que señala que, “el presente
informe se hace extensivo a todos los contratos que se proyecte suscribir atendiendo al modelo
genérico que ahora se informa; por lo que no procederá reiterar solicitud de informe a este Servicio
Jurídico en lo que a dichos contratos concretos se refiere, siempre que éstos no introduzcan
modificaciones sustanciales; aspecto que deberá quedar debidamente acreditado con la
incorporación en los expedientes de diligencias de conformidad con el modelo, expedidas desde ese
Centro Directivo” se hace constar que, los siguientes contratos de préstamo se han suscrito de
conformidad al modelo genérico informado por la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la
Unión Europea.

Entidad financiera (orden alfabético) Fecha de formalización
Arquia Bank, S.A. 25/06/2025
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 19/06/2025
Banco Sabadell, S.A. (dos operaciones) 26/06/2025
Banco Santander, S.A. 25/06/2025
CaixaBank, S.A. 30/06/2025
Caja de Crédito de los Ingenieros, 5.C.C. (Grupo Caja de Ingenieros) 19/06/2025
Cajamar Caja Rural, S.C.C. 02/07/2025
Kutxabank, S.A. 19/06/2025
Unicaja, Sociedad Cooperativa de Crédito (S.C.C.) 01/07/2025

LA DIRECCIÓN [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

[Este documento ha sido fimado electrónicamente por

MARIA TERESA BOSCH LLINARES - DIRECTOR/A [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

En la dirección hitps://sede gobiemodecanarias orgisede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
Socumento electrónico siguiente:

[CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

El presente documento ha sido descargado el 08/07/2025 - 13:46:46

Fecha: 08/07/2025 - 13:10:54

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C/ Tomás Mi
Avda. Buenos Aires n°S, planta 2*. Edif. Servicios Múltiples III (Edif. Tres de Mayo) 38071

a Cruz de Tenerife. Tíno. 922 47 54.00.

Gobierno Consejería de Hacienda y
de Canarias Relaciones con la Unión Europea

Dirección General del
Tesoro y Política Financiera

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA POR LA QUE
SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS FINALES DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A 12 AÑOS EN FORMATO DE COLOCACIÓN PRIVADA
(ISIN ES0000093486).

Por Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, se
inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la
refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito
suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los
anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del
saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, en
el que se detallan el formato de operaciones, y sus condiciones financieras.

Conforme a la Resolución n° 20/2025, de 6 de junio de 2025, de la Viceconsejería de Hacienda y
Relaciones con la Unión Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona
a las entidades de crédito con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino
a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito
suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los
anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del
saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, se
adjudica, en el resuelvo primero, la emisión de obligaciones de colocación privada a doce (12) años, por
importe de cincuenta millones de euros (50.000.000,00 €), a la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., indicándose las características iniciales de la misma.

Las características finales de esta emisión han quedado establecidas a las 10:06h (hora oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias) de hoy, 9 de junio de 2025, de forma conjunta entre la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera y la entidad de crédito.

La Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, en su artículo 63.5, requiere
que, los valores emitidos sean admitidos a negociación, a solicitud del emisor, ajustándose a las
especificaciones técnicas del mercado, en este caso, el Mercado de Renta Fija AIAF, gestionado por el
Grupo Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A.U., donde serán negociados estos valores emitidos
por la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Anexo n° 2 de la Circular 1/2023, sobre normas de admisión y exclusión de valores en el Mercado de

Renta Fija, AIAF, establece que, las características de la emisión deben ser objeto de publicación en el

En a dirección Mtps:/sede gobiemodecanarias org/sedelverifca_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante elnúmero de
Socumento electrónico siguiente:

09C173 [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

|

## Página fuente 99 de 110

do

boletín oficial correspondiente de la Comunidad Autónoma, y en todo caso, antes de proceder a su
admisión en este mercado.

Atendiendo al resuelvo tercero de la Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de
Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera para adoptar las medidas y resoluciones que requiera la ejecución de la citada Resolución, y al

resuelvo cuarto, que ordena la publicación de las características finales de esta emisión
RESUELVO

Primero. — Establecer las características finales de la emisión de Obligaciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias a 12 años en formato de colocación privada:

- Emisor: Comunidad Autónoma de Canarias

- Denominación de la emisión: Obligaciones Comunidad Autónoma de Canarias a 12 años

- Moneda: Euro.

- Importe nominal: 50.000.000,00 (cincuenta millones) de euros.

- Importe a desembolsar: 49.863.500,00 (cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos) de euros

- Modalidad/formato: Obligaciones

- Código ISIN: £S0000093486

- Procedimiento de colocación: Privada

-Plazo: 12 años.

- Fecha de emisión y desembolso: 16 de junio de 2025

- Fecha de amortización (vencimiento final): 16 de junio de 2037

- Precio de emisión: 99,727 por 100 sobre el importe nominal

-TIR Emisor: 3,378 por 100

- Cupón nominal (tipo de interés): 3,350 por 100 fijo nominal anual

- Pago de cupones: pagadero anualmente desde el 16 de junio de 2025 hasta la fecha de vencimiento final (éste último día
incluido). Los intereses se calcularán sobre la base Actual/Actual, ICMA. Si una fecha de pago de intereses fuera inhábil a
efectos del Sistema Target2 - Securities de pagos europeo, el pago de intereses se diferirá al día hábil inmediatamente posterior,
sin que el tenedor de las obligaciones tenga derecho a percibir intereses adicionales por dicho diferimiento,

- Amortización del nominal: Única (bullet a vencimiento). 100 por 100 sobre el importe nominal de la emisión, libre de gastos
para el tenedor.

- Negociación de los valores (cotización): Mercado Renta Fija AIAF.

- Representación de las obligaciones: Los valores se representan mediante anotaciones en cuenta registradas a través del
Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija AIAF, gestionado por la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. IBERCLEAR, siendo el importe nominal mínimo de
negociación de 1.000 euros.

- Suscripción: La suscripción de las obligaciones se realizará a través de la entidad colocadora de la emisión, actuando en
nombre propio o por cuenta de terceros.

- Entidad colocadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

En la dirección hitps/sede gobiemodecanarias.org/sedelverifica_doc?codigo_nde= By
puede ser comprobada la autenticidad de esta copa, mediante elnumoro de
Bocuments electronic siguiente:

[CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] iS

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<>

- Agente de pagos: Banco de España, según convenio sobre prestación del servicio de tesorería y del servicio financiero de la
Deuda Pública suscrito con la Comunidad Autónoma de Canarias, con fecha de 27 de junio de 2005.

- Comisión de colocación: No se aplica.

- Beneficios y condiciones: De acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas, la presente emisión
disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.2
de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
En Las Palmas de Gran Canaria,
(Firmado electrónicamente por).

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

Este documento ha sido firmado electrónicamente por

MARIA TERESA BOSCH LLINARES - Fecha: 09/06/2025 - 13:24:20
Este documento ha sido regisado elecirónicamente
RESOLUCION - N°: 134 /2025 - Tomo: 1 - Libro: 386 - Fecha: 09/08/2025 13:58:03 Fecha: 09/06/2025 - 13:58:03

En la dirección hitps./sede.gobiemodecanarias.org/sedelverifica_doc?codigo_nde=
[puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante ef numero de.
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[CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

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ON Boletín Oficial de Canarias núm. 115 26573 Jueves 12 de junio de 2025

IIL. Otras Resoluciones
Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea

2150 Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Resolución de 9 de junio de
2025, por la que se establecen las características finales de la emisión de obligaciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias a 12 años en formato de colocación privada
(ISIN ES0000093486).

Por Resolución n.° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda
a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025
de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias,
y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del
mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de
reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, en el
que se detallan el formato de operaciones y sus condiciones financieras.

Conforme a la Resolución n.° 20/2025, de 6 de junio de 2025, de la Viceconsejería
de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la que se resuelve el procedimiento
de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán las
operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos
ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad
Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos
concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento
del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años
2008 y 2009, se adjudica, en el resuelvo primero, la emisión de obligaciones de colocación
privada a doce (12) años, por importe de cincuenta millones (50.000.000,00) de euros, a
la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., indicándose las características iniciales
de la misma.

Las características finales de esta emisión han quedado establecidas a las 10:06 horas
(hora oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias) de hoy, 9 de junio de 2025, de forma
conjunta entre la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la entidad de crédito.

La Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, en su
artículo 63.5, requiere que los valores emitidos sean admitidos a negociación, a solicitud del
emisor, ajustándose a las especificaciones técnicas del mercado, en este caso, el Mercado
de Renta Fija AIAF, gestionado por el Grupo Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija,
S.A.U., donde serán negociados estos valores emitidos por la Comunidad Autónoma de
Canarias.

El Anexo n.° 2 de la Circular 1/2023, sobre normas de admisión y exclusión de valores
en el Mercado de Renta Fija, AIAF, establece que las características de la emisión deben ser
objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente de la Comunidad Autónoma, y,
en todo caso, antes de proceder a su admisión en este mercado.

Atendiendo al resuelvo tercero de la Resolución n.° 20/2025, de 6 de junio, de la
Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que autoriza a la Dirección

https:/sede.gobiernodecanarias.org/boc boc-a-2025-115-2150

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BS Boletín Oficial de Canarias núm. 115 26574 Jueves 12 de junio de 2025

General del Tesoro y Política Financiera para adoptar las medidas y resoluciones que
requiera la ejecución de la citada Resolución, y al resuelvo cuarto, que ordena la publicación
de las características finales de esta emisión,

RESUELVO:

Primero.- Establecer las características finales de la emisión de obligaciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias a 12 años en formato de colocación privada:

- Emisor: Comunidad Autónoma de Canarias.

- Denominación de la emisión: obligaciones Comunidad Autónoma de Canarias a 12
años.

- Moneda: euro.
- Importe nominal: cincuenta millones (50.000.000,00) de euros.

- Importe a desembolsar: cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y tres mil
quinientos (49.863.500,00) euros.

- Modalidad/formato: obligaciones.

- Código ISIN: ES0000093486.

- Procedimiento de colocación: privada.

- Plazo: 12 años.

- Fecha de emisión y desembolso: 16 de junio de 2025.

- Fecha de amortización (vencimiento final): 16 de junio de 2037.

- Precio de emisión: 99,727 por 100 sobre el importe nominal.

- TIR Emisor: 3,378 por 100.

- Cupón nominal (tipo de interés): 3,350 por 100 fijo nominal anual.

- Pago de cupones: pagadero anualmente desde el 16 de junio de 2025 hasta la fecha
de vencimiento final (este último día incluido). Los intereses se calcularán sobre la base
Actual/Actual, ICMA. Si una fecha de pago de intereses fuera inhábil a efectos del
Sistema Target2 - Securities de pagos europeo, el pago de intereses se diferirá al día hábil
inmediatamente posterior, sin que el tenedor de las obligaciones tenga derecho a percibir

intereses adicionales por dicho diferimiento.

- Amortización del nominal: única (bullet a vencimiento). 100 por 100 sobre el importe
nominal de la emisión, libre de gastos para el tenedor.

hutps://sede.gobiemodecanarias.org/boe boc=1-2025-115-2150

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on Boletín Oficial de Canarias núm. 115 26575 Jueves 12 de junio de 2025

- Negociación de los valores (cotización): Mercado Renta Fija AIAF.

- Representación de las obligaciones: los valores se representan mediante anotaciones
en cuenta registradas a través del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del
Mercado de Renta Fija AIAF, gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. IBERCLEAR, siendo el importe
nominal mínimo de negociación de 1.000 euros.

- Suscripción: la suscripción de las obligaciones se realizará a través de la entidad
colocadora de la emisión, actuando en nombre propio o por cuenta de terceros.

- Entidad colocadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

- Agente de pagos: Banco de España, según Convenio sobre prestación del servicio de
tesorería y del servicio financiero de la Deuda Pública suscrito con la Comunidad Autónoma
de Canarias, con fecha de 27 de junio de 2005.

- Comisión de colocación: no se aplica.

- Beneficios y condiciones: de acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades
Autónomas, la presente emisión disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la
Deuda Pública del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2025.- La Directora General del Tesoro y
Política Financiera, María Teresa Bosch Llinares.

hups://sede gobiemodecanarias.org/boc

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psa] .
Gobierno Presidencia del Gobierno
deCanarias Viceconsejería de Servicios Jurídicos

Ref. PLATEA 182/2025

Recibida petición de informe preceptivo (PGSG/9573/2025, de 11 de junio), en relación con el
borrador de CONTRATO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE COLOCACIÓN PRIVADA A
DOCE AÑOS, POR IMPORTE DE 50.000.000,00 EUROS, A SUSCRIBIR POR LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS CON LA
ENTIDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.; y atendiendo a las órdenes de
reordenación en cuanto al impulso de expedientes, dadas ex artículo 71.2 de la Ley

39/2015, vista la fecha de emisión y desembolso (16 de junio de 2025); se informa:

El presente informe se ha solicitado al amparo del artículo 20.k) del ROFSJ2.

Examinado el borrador trasladado, se formulan las siguientes observaciones:

|. Objeto y extensión del presente informe:

1. El remitido es un borrador de contrato mercantil de emisión de obligaciones de

colocación privada, en virtud del cual:

- la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (emisora), se
compromete y obliga a la creación, emisión y puesta en circulación de obligaciones de
colocación privada a doce años, por importe de cincuenta millones de euros, de acuerdo la
características finales determinadas en Resolución n.° 134/2025, de 9 de junio, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera (BOC 115/2025, de 12 de junio);

- y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (entidad colocadora) se compromete “a realizar
sus mejores esfuerzos para colocar las Obligaciones entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, tal y
como dichos términos se definen en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva
2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (en adelante, tal y como haya sido modificada, “MiFID II”). En ningún caso
el presente Contrato constituye un compromiso de aseguramiento de las Obligaciones por parte de la Entidad
Colocadora. La Entidad Colocadora no garantiza ni avala las Obligaciones, ni en modo alguno responde frente a

terceros de las obligaciones que el Emisor asume como consecuencia de la Emisión.”

1) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2) Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobiemo de Canarias, aprobado por el Decreto
19/1992, de 7 de febrero.

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G3:

El referido contrato se suscribira:

1°) Tras haber obtenido las autorizaciones procedentes, exigidas por la legislación en

materia de financiación pública; fundamentalmente:

- artículo 90.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (en
adelante, LHPC), que prevé que “(...) la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias?, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, establecerá para cada ejercicio presupuestario el

importe máximo autorizado de las operaciones financieras que impliquen creación de deuda”;

- la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas: en particular su artículo 14, referido al “Endeudamiento de las Comunidades

Autónomas”, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio;

- y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

y 2°) Una vez culminada la tramitación del procedimiento administrativo para la
selección de la entidad colocadora, en garantía del cumplimiento los principios de
objetividad, transparencia y publicidad.

Dado que los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión de
valores se encuentran expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP®
(artículo 10 LCSP®), los referidos contratos se rigen por sus normas especiales, sin perjuicio
de atender a los principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (artículo 4 LCSP”); siendo la normativa procedimental especial aplicada, la

siguiente:

3) Asi, para el ejercicio 2025, la LPGCAC, 5/2024, de 26 de noviembre, efectúa tal autorización en su artículo 60.

4) El artículo 89, “Conceptos”, de la LHPC establece en su apartado 1 que “Constituye la deuda de la Comunidad Autónoma de
Canarias el conjunto de capitales tomados a préstamo por las entidades pertenecientes al sector administraciones públicas de
la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante emisión pública, concertación de operaciones de crédito, subrogación en la
posición de un tercero o, en general, mediante cualquier otra operación financiera, con destino a financiar el estado de
gastos de sus presupuestos o a constituir posiciones activas de tesorería.”

5) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

6) Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero.

Están excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la
emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva
2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos
financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE, del Consejo y la Directiva 2000/12/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE, del Consejo. Asimismo quedan excluidos los
servicios prestados por el Banco de España y las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera
y el Mecanismo Europeo de Estabilidad y los contratos de préstamo y operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la
emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.

7) Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos.

Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la presente Ley, y se
regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.

2

## Página fuente 106 de 110

- la LHPC, en su Título V, “Del Tesoro, de la Deuda y de las operaciones financieras de la
Comunidad Autónoma de Canarias”, con las modificaciones introducidas por la Ley 9/2014, de

6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias;

- así como los preceptos concordantes que se encuentren vigentes de la Orden de 15 de marzo
de 2010 por la que se regula el procedimiento para la contratación de operaciones de crédito
por los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto
limitativo (en adelante, Orden de 15 de marzo de 2010).

2. Pues bien, ni en los procedimientos autorizatorios exigidos por la normativa financiera, ni
en la referida normativa procedimental especial aplicada para la selección de la entidad
colocadora, se ha contemplado la intervención del Servicio Jurídico mediante la emisión de

informe preceptivo.

No obstante, cabe entender que el borrador remitido se incardina en el supuesto previsto en
el artículo 20.k) ROFSJ - “Pliegos de cláusulas de contenido jurídico y formalización de contratos o
convenios por la Administración autonómica, cualquiera que fuere la naturaleza y modalidad del
contrato” -; lo que determinaría la preceptividad del informe del Servicio Jurídico en lo que
concierne exclusivamente al instrumento de formalización que se ha trasladado, al que,

en consecuencia, se habrá de limitar el objeto de este informe.

Il. Observaciones al borrador trasladado:
1. Observación a las partes intervinientes:

Se constata la correcta mención a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias como una de las partes que suscribe el contrato; así como a la competencia
orgánica: artículos 93 y 97.d) LHPC y apartado VII, enumeraciones 2) y 3) del Anexo de la
Orden de 7 de julio de 2020 de delegación de competencias en diversos órganos de la
Consejería competente en materia de Hacienda (BOC 147/2020, de 22 de julio), en cuyo
apartado décimo primero, in fine, resuelve que tal delegación “subsistirá con independencia de
los cambios orgánicos que se aprueben siempre que las áreas materiales afectadas permanezcan en

el ámbito de la Consejería, entendiéndose realizadas a los órganos en cuyo ámbito de actuación se

asigne la correspondiente competencia.”

## Página fuente 107 de 110

E

2. Observaciones a la parte expositiva:
2.1. Se verifica que en la parte expositiva se lleva a cabo:
A) Referencia a la siguiente autorización:

+ Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2025 por el que se
autorizó a la Comunidad Autónoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo
plazo por un importe máximo de 707.256.739 € mediante instrumentos de préstamos y/o

bonos y obligaciones. (Se prevé incorporar como Anexo |).

B) Mención, entre otros, a los siguientes hitos del procedimiento para seleccionar a la
entidad colocadora y para concertar la operación:

+ Resolución n° 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Politica
Financiera, por la que se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de

deuda a largo plazo. (Se prevé incorporar como Anexo II)

+ Resolución n° 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la
Unión Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona,
entre otras, a la entidad de crédito con la que se formalizará operación de endeudamiento en
formato de emisión de obligaciones de colocación privada. (Se prevé incorporar como Anexo
111).

+ Resolución n.” 134/2025, de 9 de junio, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen las características finales de la Emisión de
Obligaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a 12 años en formato de colocación

privada. (Se prevé incorporar como Anexo IV)

2.2. Se detecta que no se alude en el borrador a la autorización dada el 5 de junio de
2025 desde la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, del Ministerio
de Economía, Comercio y Empresa, para la realización de las operaciones en la misma
descritas, “en la medida en que su coste total máximo no supera el coste de financiación del Estado
al plazo medio incrementado en 50 puntos básicos, incluyendo comisiones y otros gastos.” Se

sugiere incorporar, en la parte expositiva del contrato, mención a dicha autorización y

remisión a adicional anexo en que el que se incluya la misma.

## Página fuente 108 de 110

«Cm

3. Observación al clausulado:

La totalidad del clausulado debe ajustarse al marco establecido en la Resolución de 4 de
julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define
el principio de prudencia financiera y respetar asimismo el Acuerdo adoptado por el Consejo
de Ministros con fecha 18 de febrero de 2025, por el que se autoriza a la Comunidad
Autónoma de Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe
máximo de 707.256.739 euros. Dada la competencia material del Centro Directivo al que
pertenece el Servicio de Política Financiera, se sugiere que conste en el expediente que se

tramita en ese Departamento informe en el que se constaten tales extremos.

Es todo cuanto se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. No obstante, teniendo
en cuenta el carácter preceptivo de este informe, que no vinculante, el órgano competente
resolverá

La Letrada,

(Resolución de habilitación n.° 505/2017, de 21 de noviembre),

SRA. DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA

## Página fuente 109 de 110

de Hacienda
Ge Scie, a
Dirección General del
Tesoro y Política

Subdirección General de Gestión de la Deuda Pública.
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Asunto: Comunicación Condiciones finales de la emisión de Obligaciones a 12 años

De conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno.3, relativo a obligaciones de información, de la
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales, así como de acuerdo a la autorización del Consejo de

3
2
El
i
al
a

Ministros de fecha 18 de febrero de 2025, por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias a
formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 707.256.739 euros, y la
autorización emitida por esa Secretaría General de fecha 5 de junio de 2025, se comunican las

A
g
¿
¿
3

características finales de la emisión de Obligaciones de la Administración Pública de la Comunidad

i Autónoma de Canarias, dispuestas mediante Resolución n°. 134/2025, de 9 de junio, de la Dirección
3 General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las características finales de la emisión
de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a 12 años en formato de colocación privada (ISIN
ES0000093486). (BOC núm 115, de 12.06.2025), y que constan adjuntas a la presente comunicación:

a) Código ISIN: ESO000093486.
b) Importe nominal: Cincuenta millones (50.000.000) de euros.

planta Servicios Mul

e) Plazo: 12 años.
d) Fecha de emisión y de desembolso: 16 de junio de 2025.
e) Fecha de amortización (vencimiento final): 16 de junio de 2037.

Avenida Buenos AlresaP 5,

f) Precio de emisión: 99,727 por 100 sobre el importe nominal.

9) Cupón nominal (tipo de interés): 3,350 por 100 fijo nominal anual.

h) Base de cálculo: Act/Act, ICMA.

i) Los cupones se pagarán por anualidades vencidas desde el 16 de junio de 2025 hasta la fecha de
vencimiento final (este último día incluido). Si una fecha de pago de intereses fuera inhábil a efectos
del Sistema Target2 - Securities de pagos europeo, el pago de intereses se diferirá al día hábil
inmediatamente posterior, sin que el tenedor de las obligaciones tenga derecho a percibir intereses
adicionales por dicho diferimiento.

) Amortización de nominal: Unica, (bullet a vencimiento). 100 por 100 sobre el importe nominal de la
emisión, libre de gastos para el tenedor.

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MARIA TERESA BOSCH LLINARES - DIRECTOR/A [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

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puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el numero de

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[CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO]

## Página fuente 110 de 110

El coste total máximo de la misma no supera el coste de financiación del Estado al plazo medio de la
operación incrementado en 50 puntos básicos, y la totalidad del clausulado del contrato
correspondiente a la operación se ajusta al marco establecido en la Resolución de 4 de julio de 2017,
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera y está conforme con la autorización de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2025.

Las Palmas de Gran Canaria.

LA DIRECTORA [CÓDIGO DE VERIFICACIÓN OMITIDO] DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA.
MARÍA TERESA BOSCH LLINARES

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